Los gigantes dormidos de DeFi ¿Joyas olvidadas a punto de subir?

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EN RESUMEN
  • Si bien los tokens DeFi pueden estar creciendo aceleradamente, siempre se quedan atrás proyectos olvidados con gran potencial.

  • Se analizan tres industrias dentro de DeFi con grandes proyecciones a futuro: los derivados, los seguros y las apuestas.

  • En DeFi las posibilidades adoptivas se dan con millones de dólares, pero sus cifras siguen lejos del sector centralizado y tradicional.

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A través del conocido “verano de DeFi” en el pasado 2020, las finanzas descentralizadas demostraron el interés de los inversores de criptomonedas. Esto, agregado a un congruente crecimiento de este sector de la industria, afianzó un potencial modelo de inversión con rendimientos asombrosos. Sin embargo, a pesar de que ya las ganancias pasaron en muchas opciones, existe la posibilidad de percibir proyectos infravalorados cuya atención sigue a la espera.



DeFi se está convirtiendo en el nuevo sector revolucionario de la industria que capta toda la atención. Tal y como aquel “boom” del internet en los años 90 y principios del 2000, ya se está hablando de “una nueva manera de hacer las cosas”, esta vez, en lo que se refiere al dinero digital.

Los protocolos detrás de esta evolución lanzaron sus propios tokens, pero, a pesar de que su fin no es ofrecer rentabilidades a nadie, inevitablemente se convierten en activos especulativos que cotizan en uno de los mercados más libres en cuanto a oferta y demanda se refiere, el de criptomonedas.



Los inversores terminan percibiendo a estos tokens como “acciones de la ‘compañía’ que está detrás del proyecto”, y se lanzan masivamente a su compra cuando creen que deberían tener un mayor valor al que cotizan actualmente en este mercado.

Así, la subida fue inevitable cuando la industria creció 40 veces en activos bajo su custodia según la información de DeFi Pulse. Por ejemplo, el token AAVE, oriundo del protocolo DeFi de lending con el mismo nombre, ya alcanzó una subida de más de 700% desde su salida en Binance el pasado mes de octubre del año 2020.

Crecimiento de AAVE desde su lanzamiento en Binance. Fuente: TradingView.

La historia se repite con el mayor DEX de la industria, Uniswap, cuyo token de gobernanza UNI ha llegado a rentabilizar más de 1.600%, pasando de valer 1,92 hasta 33 dólares en poco más de 3 meses.

Crecimiento del token UNI en los últimos 3 meses. Fuente: TradingView.

Otros líderes de este sector como COMP, MKR, CRV y SNX también dieron ganancias que abarcan entre 500% y más de 1.000% en el mismo período. Claramente, se da a entender el interés del que se habló en la introducción de este análisis.

Los mercados cumplen ciclos, y las oportunidades nombradas ya son cosa del pasado. Sin embargo, ¿qué hay sobre aquellos protocolos con el mismo potencial, pero que no han llegado a tener la misma atención? En el caso de que realmente existan, podría ser alguno de los reseñados a continuación.

Hegic: líder de los derivados financieros descentralizados

Gráfico de precio de HEGIC/BUSD. Fuente: TradingView.

Hegic es una plataforma construida sobre Ethereum basada en la comercialización de opciones financieras. Su token HEGIC, que al momento de esta escritura cotiza por los 0,37 dólares, se encuentra tan solo un 30% por encima de su cotización de lanzamiento en Binance y un 43% por debajo de su máximo histórico.

La industria de opciones financieras es un terreno de poca exploración en DeFi, y su experimentación está siendo liderada por Hegic. A pesar de que realmente no ha tenido una adopción masiva como los protocolos del top 10, el potencial existente da buenos indicios.

En primer lugar, denotamos el gran crecimiento de la industria de derivados financieros en los exchanges centralizados. Surgimientos como Deribit, el líder de opciones financieras en este sector, demuestran el éxito de este tipo de servicios.

Los números de Deribit tienen volúmenes diarios que superan constantemente los mil millones de dólares, ocupando la séptima posición en el top de todos los exchanges de derivados, según CoinGecko.

Deribit ocupa el séptimo lugar en los exchanges de derivados. Fuente: CoinGecko.

Por otra parte, Hegic está creciendo sólidamente en su volumen de intercambio. Este es un parámetro que claramente repercute directamente en su éxito y, por consiguiente, en el prestigio del token HEGIC. Recientemente BeInCrypto informó como su anterior récord de 15 millones de dólares fue superado por 22 millones de dólares negociados en 24 horas.

Récord de 22 millones de dólares en volumen de comercio dentro de las opciones de Hegic. Fuente: Dune Analytics.

El potencial aparenta buenos porvenires, pero su atención puede no ser suficiente. Hegic se encuentra en una etapa muy temprana. Por eso vemos su token cotizando en el área de “innovación” de Binance con solo un par contra BUSD, sin dejar atrás su cotización que no ha despegado con cifras de 500% en ganancias.

Armor: seguros en DeFi contra los hacks

Gráfico de precio de ARMOR/DAI. Fuente: TradingView.

Armor es un protocolo del tipo agregador que provee coberturas para los usuarios de DeFi contra “siniestros” ocurridos que puedan afectar sus fondos. Este proyecto está suscrito por Nexus Mutual, el líder de los seguros basados en contratos inteligentes.

Los seguros en DeFi son un terreno que también está siendo apenas explorado. Sin embargo, están resultando necesarios para las vulnerabilidades del proceso experimental que posee la temprana industria de las finanzas descentralizadas.

Armor ofrece un servicio del tipo “Pay As You Go”, significa que el usuario paga lo que va consumiendo del servicio en cuestión, que en este caso, se refiere al momento en que se expone al riesgo de DeFi. Además, para ser un usuario de Armor no es necesario identificarse, todo sucede de manera automática y on-chain, a diferencia de Nexus Mutual.

El token ARMOR es la representación de este protocolo, y su lanzamiento apenas se dio el pasado mes de enero de 2021. No está listado en ningún gran exchange centralizado, y actualmente su volumen se centra en Uniswap, como demostración de su etapa prematura. Sobre su precio, se encuentra un 50% por debajo de su máximo histórico y oscila alrededor de 1 dólar desde su lanzamiento.

Las recientes explotaciones de grandes referentes como Yearn y el Iron Bank, son la demostración de que los hacks se vuelven más sofisticados mientras la industria DeFi intenta madurar. No se está a salvo solo por elegir un protocolo líder, y por esta razón, son los mismos protocolos los que recomiendan utilizar aseguradoras contra los riesgos inminentes.

“En general, invertir en Yearn es bajo tu propio riesgo. Si deseas protegerte de los ‘exploits’ de protocolos externos en el futuro, por favor considere comprar un seguro para sus depósitos desde Cover o Nexus Mutual”.

Traducción del tweet de Yearn.Finance después de su hack de 11 millones de dólares.

Augur: apuestas en Ethereum

Gráfico de precio de REP/USDT. Fuente: TradingView.

Augur es un protocolo descentralizado de derivados financieros y un oráculo enfocado en los mercados de predicción. En este desarrollo, cualquier usuario puede crear su propio mercado de predicción y también suministrar información de los eventos del mundo real a los oráculos que aquí participen.

El suministro de información se da en conjunto con el token REP, nativo de este protocolo. El staking de REP permite identificar la participación de un reportero y también recibir recompensas por un trabajo bien realizado, es decir, por reportar con información fidedigna a los oráculos de lo que sucedió en el mundo real.

El potencial de Augur claramente se centra en las apuestas, sobre todo en las deportivas, que en el modo centralizado y desde hace muchos años representa el sector que lidera toda la industria del juego online. Según Statista, este mercado tiene un tamaño de 200 mil millones de dólares.

Analizando la propuesta de valor de Augur en DeFi, resulta llamativo un modelo de apuestas online en donde el usuario no deba identificarse, todo se de de manera automatizada, descentralizada, y transparente gracias a la blockchain de Ethereum.

Sin embargo, el token REP no parece haber tenido el interés que aparenta merecer aún. Tan solo ha crecido un 260% en los últimos 3 meses, una cifra bastante lejana para el crecimiento de los más fuertes de DeFi.

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Cristóbal es un criptoentusiasta venezolano atraído por las inversiones y las nuevas formas de ver el dinero. Actualmente funcionando dentro del ecosistema cripto en el manejo de comunidades en Argentina, durante los últimos 3 años se ha desempeñado dentro de la industria de exchanges argentinos participando en múltiples puestos.

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