Bancor construye sobre DeFi con nuevas soluciones de agricultura de liquidez

El querido de DeFi de esta semana es Bancor, que ha estado ganando impulso tras el lanzamiento  durante la semana pasada de sus pools v2 . Mientras tanto, los propios mercados de DeFi han estado alcanzando constantemente nuevos máximos en los últimos meses, sin signos de desaceleración. El pasado 31 de julio, el protocolo de exchange de tokens sin custodia Bancor lanzó su muy anticipado v2 a mainnet. El anuncio en ese momento indicaba que una nueva aplicación proporciona una interfaz para realizar swap de tokens y proporcionar liquidez a los pools Bancor v1 y v2. Agregó que la aplicación era una versión beta y se estaba implementando en fases. Bancor funciona sin libros de órdenes, de manera similar a Kyber y Uniswap, y por lo tanto depende de la liquidez para realizar su función. Utiliza un mecanismo algorítmico automatizado de creación de mercado (AMM) mediante el uso de “tokens inteligentes”, que asegura liquidez y precios precisos al mantener una relación fija con respecto a los tokens conectados. El token BNT nativo del protocolo sirve como un centro que conecta todos los demás tokens en la red Bancor.  

Soluciones dinámicas de Bancor para pools de liquidez

En su último boletín de Defiant, la experta de la industria Camila Russo ha profundizado en los objetivos de Bancor para sacudir a los creadores de mercados automatizados. Los pools de liquidez v2 del protocolo se pueden establecer con límites de hasta 500 mil dólares por reserva, o un total de 1 millón de dólares por pool. Bancor agregó que se fomentan los límites de liquidez durante la versión beta como una medida de seguridad para permitir a la comunidad monitorear cuidadosamente el sistema en producción con un suministro limitado. Escrito por Cooper Turley de Defiant, el artículo señaló el rendimiento del primer pool, BNT/LINK, que alcanzó su límite de 500 mil dólares en 48 horas. Los pools v2 de Bancor están equipados con una amplificación de liquidez 20x, por lo que un pool con reservas de 1 millón de dólares actuará como un pool de 20 millones de dólares en términos de deslizamiento en los swaps de tokens. Esto provocó que el volumen del pool LINK aumentara durante el fin de semana, dando al token la tasa más competitiva en el mercado al tiempo que proporciona retornos monumentales:

Para los proveedores de liquidez, el primer pool ofrece 366% APR en tarifas de trading, todo sin ningún esquema de minería de liquidez.

Turley explicó que al segmentar la liquidez, los operadores pueden ingresar a los pools con solo uno de los tokens, sin proporcionar una cantidad igual del otro, como es el caso de las disposiciones de liquidez de Uniswap. Añadió;

Bancor v2 tiene como objetivo atraer más volumen con menos liquidez mediante el uso de curvas de vinculación más flexibles, o las fórmulas utilizadas para calcular el precio del token en muchos AMM.

Los reequilibrios automáticos proporcionan un deslizamiento bajo en la mayoría de los activos, incluidos los más volátiles como LINK. Nate Hindman (@NateHindman) de Bancor le dijo a The Defiant que el volumen generado por este primer pool de LINK fue increíblemente emocionante a medida que la plataforma se prepara para desplegar los próximos pools con límites gradualmente elevados y finalmente eliminados. Los próximos pools de v2 para Bancor serán para LEND, REN, renBTC de Aave, y también incluyen Synthetix ‘SNX. BancorDAO está listo para ofrecer la participación de BNT en unas pocas semanas. El valor total bloqueado en Bancor ha alcanzado un máximo de dos años de 28 millones de dólares, aunque esto es solo la mitad de su máximo histórico de acuerdo con DeFi Pulse. Su token BNT nativo también alcanzó un máximo de 2 dólares, un precio que no ha visto desde agosto de 2018.  

Evolución del protocolo “Set”

Para mantener el ritmo del espacio de DeFi que evoluciona rápidamente, el protocolo Set también está preparando una actualización v2. TokenSets se lanzó en abril de 2019, y el protocolo permite la creación, administración y trading de estos “Sets” de tokens ERC-20 que representan un portafolio o canasta de activos subyacentes. Este año, lanzó una plataforma social de trading y actualmente alberga 15 estrategias “Robo Set” y más de 30 operadores profesionales que ofrecen más de 50 estrategias de trading diferentes. En una reciente publicación de blog, el jefe de marketing Anthony Sassano (@sassal0x) destacó la evolución del proyecto a medida que avanza hacia una versión v2, afirmando:

A través de nuestra experiencia con la construcción de Set, descubrimos que hay muchos usuarios hambrientos de obtener exposición automática a DeFi, ya sea comprando un Robo o un Set Social, operando un token o realizando agricultura de rendimiento.

La nueva versión contará con soporte de múltiples activos que abarcará una gama de diferentes de estos, incluidos todos los tokens de DeFi principales, stablecoins adicionales, tokens de proveedores de liquidez y sintéticos. El apoyo y las oportunidades de agricultura de rendimiento también se introducirán en la plataforma TokenSets a medida que DeFi gane más impulso. Con las altas tarifas de la red Ethereum, comprar o vender sets se ha vuelto bastante costoso. Con esto en mente, y es poco probable que cambie en el futuro cercano, los costos de gas se reducirán en la nueva iteración de la plataforma. Los gerentes y desarrolladores obtendrán más flexibilidad con los nuevos “Set Portfolios”, más tipos de trading e integraciones de protocolos mejoradas para incorporar protocolos populares de DeFi como Balancer, Curve, Synthetix, AAVE y Compound. No ha habido un marco de tiempo para el lanzamiento completo de v2 y el blog simplemente declaró que estas características comenzarán a implementarse gradualmente en los próximos meses. El Set Protocol no tiene token nativo, pero actualmente está en su punto más alto en términos de valor total bloqueado en poco más de 23 millones de dólares.

Actualización del mercado de DeFi

Una vez más, los mercados de DeFi han alcanzado un nuevo máximo histórico en términos de TVL con 4,3 mil millones de dólares, aunque no ha habido grandes movimientos o sacudidas en las últimas 24 horas. Maker ha ampliado su cuota de mercado al 31,4%, ya que el TVL en la plataforma líder alcanza los 1.35 mil millones de dólares. El resto se ha movido muy poco en las últimas 24 horas. Los únicos dos que agregan garantías de dos dígitos en el día son Kyber y dForce. En otro desarrollo interesante de esta mañana, Opyn ha arrojado el 40% de su TVL ya que una reciente hazaña resultó en la pérdida de 371 mil dólares en USDC. La ironía es que Opyn es una plataforma de seguros descentralizada diseñada para ofrecer protección contra los riesgos asociados con DeFi. Opyn reaccionó rápidamente y emitió un comunicado diciendo que había eliminado la liquidez de Uniswap durante su investigación.