Warren Buffett, conocido como el “Oráculo de Omaha”, es uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. Su enfoque a largo plazo y su sabiduría en la inversión han hecho que su portafolio de inversión sea elogiado en todo el mundo.
En este artículo, exploraremos las cinco principales acciones que forman parte del portafolio de inversión de Warren Bufffett.
Plataformas populares para invertir en acciones del portafolio de inversión de Warren Buffett
Libertex
- 5 gemas que Warren Buffett posee en su portafolio de inversión
- 1. AAPL: NASDAQ
- 2. BAC: NYSE
- 3. AXP: NYSE
- 4. KO: NYSE
- 5. CVX: NYSE
- Un vistazo: ¿Por qué Warren Buffett elige estas acciones?
- Las mejores estrategias de inversión de Warren Buffett
- ¿Pueden aplicarse las estrategias de Buffett a las criptomonedas?
- Conclusión
- Preguntas frecuentes
5 gemas que Warren Buffett posee en su portafolio de inversión
Warren Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, ha construido un portafolio de inversión diversificado de acciones a lo largo de los años. Las cinco principales acciones en su portafolio incluyen:
1. AAPL: NASDAQ
La mayor inversión de Berkshire Hathaway es en Apple, el fabricante de iPhones, con un valor de 177.600 millones de dólares al 30 de junio de 2023.
Esto constituye el 50% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway y el 5,8% de las acciones en circulación de Apple. La mayor parte de la inversión en Apple se realizó entre 2016 y 2019, con un desembolso de poco más de 35 mil millones de dólares.
En la reunión anual de Berkshire Hathaway en 2023. Warren Buffett destacó que los criterios de inversión en Apple diferían de los de otras empresas en su cartera y que, de hecho, resultaba ser un negocio superior a cualquiera de los demás.
En 2022, Berkshire Hathaway aumentó su inversión en Apple en 333.856 acciones. Consolidando aún más su posición como la mayor inversión individual de la compañía, alcanzando más de 177.000 millones de dólares a mediados de 2023.
Si deseas invertir en Apple Inc, puedes hacerlo a través de la plataforma Libertex.
2. BAC: NYSE
La segunda inversión más significativa de Berkshire Hathaway se encuentra en Bank of America. Esto con un valor de 29.600 millones de dólares a mediados de 2023, lo que representa el 8% de la cartera. Berkshire Hathaway también posee el 12,9% de las acciones en circulación del banco a partir del 1 de marzo.
Warren Buffett adquirió 700 millones, de las mil millones de acciones de Bank of America en 2022, como resultado de garantías que la empresa recibió por una inversión de 5 mil millones de dólares en acciones preferentes del banco en 2011.
Bank of America es actualmente el segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos.
3. AXP: NYSE
La inversión de Berkshire Hathaway en el proveedor de servicios financieros American Express asciende a 26.400 millones de dólares a mediados de 2023, representando el 7,5% de su cartera y el 20,4% de las acciones de American Express en marzo de 2023.
La relación entre Berkshire Hathaway y American Express se remonta a 1994, cuando Warren Buffett adquirió acciones de AmEx a cambio de garantías de una inversión en acciones preferentes de 300 millones de dólares, que dieron como resultado un rendimiento del 64% en tres años.
Durante la última década, Berkshire Hathaway ha aumentado significativamente su inversión en American Express.
Actualmente, American Express dispone de una red que abarca más de 1,700 sucursales, con presencia en más de 130 naciones de todo el globo. Según la revista Fortune, se sitúa en la posición 95 en la lista global de las empresas de mayor envergadura a nivel mundial.
4. KO: NYSE
Warren Buffett es conocido por su afición a consumir cinco porciones de 12 onzas de Coca-Cola al día.
Berkshire Hathaway posee una inversión en Coca-Cola valorada en 24,100 millones de dólares, lo que representa el 6,8% de su cartera de acciones.
Esta inversión equivale al 9,25% de las acciones en circulación de Coca-Cola. Buffett expresó su intención de mantener esta inversión a largo plazo, afirmando que cuando poseen participaciones en empresas excelentes con una gestión sobresaliente, su período de tenencia preferido es indefinido.
5. CVX: NYSE
Warren Buffett redujo la inversión de Berkshire Hathaway en la compañía petrolera Chevron en la primera mitad de 2023.
La participación de Berkshire Hathaway en Chevron tiene un valor de 19.4 mil millones de dólares, lo que representa el 5.5% de su cartera al 30 de junio y el 7% de las acciones en circulación de Chevron en marzo de 2023.
Buffett aclaró que no tenía objeciones en ser propietario de Chevron, y enfatizó que Chevron no era una empresa maliciosa en absoluto, al responder a preguntas sobre el papel de Chevron en el cambio climático en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway en 2021.
Un vistazo: ¿Por qué Warren Buffett elige estas acciones?
La selección de Warren Buffett en su cartera de inversiones refleja su enfoque en compañías con ventajas competitivas sostenibles y modelos de negocio resistentes.
Las acciones elegidas suelen pertenecer a industrias que el inversor comprende a fondo y que presentan barreras significativas para la entrada de competidores. Por la primera razón, es que Buffett no invierte en acciones de Web3 o criptomonedas.
Además, el Oráculo de Omaha tiende a favorecer empresas con equipos de gestión fuertes y un historial probado de generación de flujo de efectivo constante. Este criterio selectivo es una manifestación de su estrategia a largo plazo.
Las mejores estrategias de inversión de Warren Buffett
Warren Buffett se adhiere a estrategias de trading clave que han sido fundamentales para su éxito en la inversión. Una de las principales estrategias es la de “comprar y mantener” a largo plazo. Esto implica la adquisición de acciones con la intención de mantenerlas durante un período prolongado.
Además, busca empresas con ventajas competitivas sólidas, lo que les permite mantener una posición dominante en sus respectivas industrias.
Por otra parte, Warren Buffett suele tener en su portafolio de inversión empresas con marcado prestigio y reconocimiento. Por ejemplo, la mayoría del mundo reconocerá Coca-Cola, pero muy pocos reconocerán una bebida que apenas está ingresando al mercado.
También es reconocido por mantener una reserva de efectivo significativa, lo que le permite aprovechar oportunidades en momentos en que el mercado se encuentra en declive.
Su enfoque en la inversión en valor y su capacidad para no preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo del mercado son aspectos destacados de su estrategia de inversión.
¿Pueden aplicarse las estrategias de Buffett a las criptomonedas?
Aplicar las estrategias de inversión de Warren Buffett al mundo de las criptomonedas y los NFT (Tokens No Fungibles) es un desafío intrigante y requiere una adaptación cuidadosa.
Las criptomonedas y los NFT representan una categoría de activos completamente diferente en comparación con las acciones de empresas tradicionales. Sin embargo, la filosofía de inversión de Buffett, que se centra en la calidad, la inversión a largo plazo y el análisis fundamental, todavía puede aportar orientación valiosa en este ámbito emergente.
En primer lugar, es esencial recordar que Warren Buffett es conocido por invertir en empresas que entiende bien y que tienen ventajas competitivas. En el contexto de las criptomonedas, esto podría traducirse en invertir en proyectos con fundamentos sólidos y casos de uso claros.
Las criptomonedas que tienen una tecnología sólida, un equipo de desarrollo competente y una comunidad de criptomonedas activa pueden tener un valor real a largo plazo. La inversión en proyectos que resuelven problemas reales o abordan nichos específicos dentro del ecosistema cripto podría alinearse con la estrategia de Buffett de buscar empresas con ventajas competitivas.
Warren Buffett estaría a favor del holding, pero no de las criptomonedas
Hay que aclarar que, al menos en la esfera pública; Buffett es un detractor acérrimo de Bitcoin. Su opinión sobre Bitcoin es bastante desfavorable.
En cuanto a la estrategia de “comprar y mantener” de Buffett, aplicarla a las criptomonedas implica la creencia en el potencial a largo plazo de una moneda digital en particular, siendo un claro ejemplo el holding de Bitcoin.
Esto requiere una profunda investigación y comprensión de la tecnología subyacente, así como de su adopción y utilidad futura. Además, la reserva de efectivo que Buffett mantiene para aprovechar oportunidades podría aplicarse en las criptomonedas para adquirir posiciones en momentos de fuerte caída de precios.
Por otra parte, Buffett es más del tipo de inversor defensivo y no se centra en la especulación o en las ganancias a corto plazo, como el trading de criptomonedas.
En el caso de los NFT, que son activos digitales únicos y no fungibles, la inversión se centra en la escasez y la autenticidad. Los coleccionables digitales y el arte en forma de NFT han ganado popularidad. Entonces, la estrategia de Buffett podría implicar buscar NFT respaldados por artistas de renombre o que tengan un valor cultural significativo.
Es importante destacar que tanto las criptomonedas como los NFT son mercados altamente volátiles. Esto van en contra de la preferencia de Buffett por la estabilidad. Por lo tanto, es crucial que los inversores que deseen aplicar sus estrategias a estos activos sean conscientes de los riesgos y estén dispuestos a mantener una visión a largo plazo, sin dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo.
Conclusión
La filosofía de inversión de Warren Buffett puede proporcionar pautas valiosas para quienes deseen iniciarse en el trading ya sea de acciones de finanzas tradicionales como de las criptomonedas. Siempre y cuando se adapten de manera adecuada y se comprenda la naturaleza única de estos activos.
El hecho que Warren Buffett centre su portafolio de inversión, en activos a largo plazo, demuestra que la prudencia, la investigación exhaustiva y una perspectiva más amplia siguen siendo fundamentales, independientemente del tipo de activo en el que se invierta.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo aprender para hacer trading?
¿Qué nos enseña Warren Buffett con su portafolio de inversión?
¿Cuánto lee al día Warren Buffett?
¿Qué tipo de emprendedor es Warren Buffett?
¿Cuáles son las estrategias de inversión de Warren Buffett?
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: De acuerdo con las pautas de Trust Project, el contenido educativo de este sitio web se ofrece de buena fe y solo con fines de información general. BeInCrypto prioriza proporcionar información de alta calidad, tomándose el tiempo para investigar y crear contenido informativo para los lectores. Si bien los socios pueden recompensar a la empresa con comisiones por las ubicaciones en los artículos, estas comisiones no influyen en el proceso de creación de contenido imparcial, honesto y útil. Cualquier acción tomada por el lector en base a esta información es estrictamente bajo su propio riesgo.
