Trading de criptomonedas: conceptos básicos

¿Qué son las criptomonedas? 

Las criptomonedas son consideradas activos digitales con el único fin de realizar transacciones por una red descentralizada (“Blockchain”), permitiendo una mayor eficiencia y garantía al momento de ser realizadas.

Con base en el sistema regulatorio actual, las criptomonedas no son considerados medios de pago, y la exposición a ellas con montos elevados puede incurrir en pérdida total según cómo evolucionen las políticas globales monetarias. 

Sin embargo, en los últimos años han demostrado una gran efectividad y facilidad en el uso diario, tanto por instituciones corporativas y personas comunes con limitaciones transaccionales dentro de su país.

Top 5 criptomonedas por mercado de capitalización

Las criptomonedas pueden clasificarse según sea su volumen de capitalización o tipo de utilidad.

Por capitalización se asumen las criptomonedas con mayor cantidad de liquidez en transacciones, también podemos agruparlas en diferentes categorías según sea su utilidad o característica específica, como lo son:

• Criptomonedas: Se consideran las monedas digitales que se pueden usar para invertir, ahorrar o comprar bienes y servicios virtualmente. Las criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) son activos nativos de la propia cadena de bloques “Blockchain”. Activos como OCEAN, UNI y LINK, se consideran tokens, ya que coexisten dentro de una red blockchain, pero son ajenos a esa red. Esta es la principal diferencia entre token y criptomoneda.
• Criptomonedas privadas: se denominan así debido a su potencial anonimato en cada transacción, entre ellas tenemos Monero, Zcash y Horizen.
• Stablecoin: se denominan así porque buscan mantener la paridad frente a una divisa (“USD, EUR”) o materia prima (Commodities) como el oro. Entre ellas tenemos Tether (USDT) o PAXG (oro).
• Tokens de Intercambio: se incluyen todos los tokens que son necesarios para suplir el costo por el uso de un determinado servicio e incluye el acceso a una determinada dApp. Entre ellas tenemos Cardano, Polkadot, Solana, Ripple, IOTA y otras.
• Tokens especiales: se incluyen los tokens que pertenecen a un servicio exclusivo, por ejemplo, el sistema de oráculos de ChainLink o Umbrella, los cuales sirven para validar información por medio de contratos inteligentes entre diferentes redes multi cadenas.
• CBDC: Se incluyen a todas las divisas digitales oficiales emitidas por Bancos Centrales, por ejemplo: Yuan Digital (eYuan).

Según datos entregados por CoinGecko las 5 criptomonedas clasificadas por capitalización son:

• Bitcoin:  Es la primera criptomoneda registrada y puesta en ejecución en 2009 por Satoshi Nakamoto. Durante ese año tenía un valor de cero, no fue sino hasta que, en mayo de 2010, rondara cerca de los 0.003 USD, tras la primera transacción comercial al ser compradas 2 pizzas.
• Ethereum: Es la segunda red más importante del mercado, su mayor aporte ha sido la creación del ecosistema DeFi (Finanzas Descentralizadas).
• Tether: Las criptomonedas también se clasifican según sea su función, en este caso Tether es una stablecoin cuya finalidad representa la paridad 1:1 frente al dólar estadounidense (USD). Esto significa que el token no tiene volatilidad (el precio es el mismo y no disminuye, ni aumenta). 
• BNB Coin: Es un ecosistema blockchain descentralizado centrado en proporcionar una infraestructura robusta para la economía Web3. Se puede realizar pagos de bienes y servicios, comisiones por staking y cubrir gastos por liquidación de comisiones por transacción dentro de la red BNB Smart Chain (BSC).
• Solana: el protocolo de Solana está diseñado para facilitar la creación de aplicaciones descentralizadas (DApp). La red Solana es muy popular debido a los cortos tiempos de procesamiento en las transacciones.

¿Cómo elegir un par de cambio para hacer trading? 

Primero debe haber un plan de trading, donde se contemple un análisis general sobre el estado actual del mercado, y luego un análisis técnico de los principales activos como el dólar, el oro y Bitcoin por ser la criptomoneda de mayor capitalización. Luego seleccionas el activo con el cual tengas alguna familiaridad y hayas efectuado una investigación en profundidad.

Para nuestro ejemplo, dentro del broker Libertex buscamos el apartado “Criptomonedas” y luego seleccionamos el par favorito o con el que más se sienta a gusto al tradear. En este caso usaremos el par LINK/USD.

¿Cómo realizar tu primera operación de trading con tu cuenta demo? 

Libertex entrega uno de los mejores diseños como bróker para el momento de ser utilizado, basta con iniciar sesión para encontrar los botones de “vender” y “comprar”.

En la parte derecha de la plataforma, se podrá observar el número de cuenta que por lo general comienza con 18xxxx. Seleccionamos la barrita que dice “Libertex: Real” y la cambiamos por “Libertex: Demo”

Libertex además cuenta con el servicio gratuito de señales automatizadas generadas por IA, las cuales se encuentran en la parte inferior de los botones “vender” y “comprar”. Sin embargo, se aconseja realizar su propio análisis técnico para tomar la mejor decisión en su entrada.

Para nuestro ejemplo emplearemos la versión Demo, que cuenta con un monto de 50,000 dólares ficticios para poder practicar trading de futuros. Luego utilizaremos el par LINK/USD que corresponde a la criptomoneda ChainLink frente al par dólar estadounidense.

Después de realizar nuestro propio análisis técnico, configuramos la operación en favor de compra.

Hay dos formas de programar una entrada, la primera es en caliente con “Ahora”, la cual se ejecuta, inmediatamente le damos al botón de comprar, la segunda es una entrada programada con “Orden pendiente”, donde se establece el precio donde quiero que se ejecute la señal de trading.

Para nuestro ejemplo, decidimos realizarlo con orden inmediata con “Ahora”, ajustamos el Take Profit (“Tomar Beneficio”) sobre la zona de los 20.5 dólares y el Stop Loss (“Detener Pérdida”) sobre la zona de los 19.1 dólares.

Configuramos nuestro monto de operación a $100 y el multiplicador o apalancamiento en x5.

Consejo Pro: Si estás iniciando en el trading de futuros, se aconseja emplear apalancamientos bajos x2, x3 y máximo x5. Debido a la volatilidad que presentan las criptomonedas, puede afectar severamente el sentimiento de pérdidas totales. Con un plan de trading con base en un apalancamiento pequeño te brinda una mayor seguridad. En principio sería como ponerle dos ruedas traseras a una bicicleta mientras se obtiene una mayor experiencia.

Para nuestro ejemplo, aconsejamos usar un Stop Loss que represente por lo menos el 50% de la proyección de ganancia. Si ponemos $100 como monto de operación, la pérdida representa solo 6 dólares, un 6% del valor total de la operación frente a una proyección de ganancia cerca de los $30 dólares, representando un 30% de beneficio.

Al finalizar nuestro ejemplo, cerramos la operativa con un retorno de $23.27 dólares, representando un 23.27% de beneficios. También hay un apartado donde nos entrega un informe de comisiones por nuestra operativa. De esta manera concluimos nuestra operación de trading.

Indicadores a tener en cuenta antes de abrir una posición

Para efectuar análisis técnico, vas a necesitar una serie de bases, en principio recomendamos estudiar el chartismo. Uno de los libros más populares y extendidos para incursionar en el análisis de mercados es: “análisis técnicos de los mercados financieros” por John J. Murphy.

También contamos con una guía completa para fortalecer sus bases en el chartismo. Los dos indicadores técnicos básicos que recomendamos estudiar en profundidad son el MACD (Moving Average Convergence Divergence) y el RSI (Relative Strength Index).

RSI: Este es el Índice de Fuerza Relativa. Se encarga de medir la relación entre los movimientos ascendentes y descendentes, y normaliza el cálculo para que el índice fluctúe en un rango de 0 a 100.

Dato Interesante: Los valores sobre un número alto (Wilder recomendaba 70) son vistos como representando una condición de sobre compra y por debajo de un número bajo (Wilder recomendaba 30) se ven como sobre venta.

MACD: Este se considera la media móvil de convergencia – divergencia. Es uno de los pilares para muchos inversores en bolsa. Se puede emplear para todas las temporalidades, y su mayor utilidad resulta del poder identificar una tendencia, la fuerza con la que se desarrolla esa tendencia y como indicador adelantado sirve para identificar giros o cambios de tendencia a partir de una divergencia.

💡Consejo Práctico: nosotros recomendamos una configuración especial en el MACD según sea la temporalidad:

📌 Corto plazo (5min ~ 4hrs): EMA rápida 13 EMA lenta 21 

📌 Medio plazo (8hrs ~ 24hrs): EMA rápida 34 EMA lenta 144 

📌 Largo plazo (1w~1y): EMA rápida 21 EMA lenta 34

Tarea

1. Inicia sesión o crea una cuenta usando nuestro enlace.
2. En tu cuenta Demo, abre la primera posición de trading con cualquier criptomoneda.
3. Sugerencia: Pueden realizar el ejercicio con el par LINK/USD, para tener una mayor familiaridad con la práctica de hoy.
4. Cierra la orden de trading que ejecutaste, para recibir el bono.
5. Recibirás un bono de 2 USD al seguir los paso y usar nuestro enlace.
6. Para más información sobre Libertex, le invitamos a visitar nuestra reseña del broker.

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