El auge de los activos digitales ha supuesto la creación de un nuevo mercado en los últimos años. Debido a su mayor volatilidad, comprar y vender criptomonedas ofrece multitud de oportunidades, pero también entraña riesgos considerables. En esta guía, veremos cómo gestionar estos peligros para hacer trading con criptomonedas de forma segura.
¿Qué es el trading con criptomonedas?
El trading con criptomonedas es el proceso de compraventa de activos digitales a través de una plataforma de intercambio o exchange: CEX, DEX, P2P, etc. Según el medio elegido, se puede hacer spot trading u operar con derivados como futuros, opciones o CFD.
Estos instrumentos permiten comprar y vender criptomonedas, generando beneficios independientemente de la dirección del mercado. Suena sencillo, pero este tipo de operativa es compleja y conlleva un riesgo significativo, especialmente si usa apalancamiento financiero.
¿Cómo hacer trading con criptomonedas?
Para comenzar en el trading de criptomonedas, es preferible comprar y vender al contado (trading spot), sin apalancamiento. Veamos los primeros pasos.
Elegir el broker de criptomonedas
A la hora de hacer trading desde cero, operar en un exchange confiable es importante. En 2022, los exchanges centralizados han demostrado ser vulnerables a muchos peligros, tal y como hemos comprobado con la quiebra de FTX. Aunque la popularidad de los DEX ha aumentado en los últimos meses, los CEX siguen liderando el mercado.
Libertex
Libertex es un bróker regulado por diferentes organismos financieros, tales como CySEC, FCA y CVM. Este nivel de regulación es una garantía para los usuarios en relación a la seguridad de sus fondos. Ciertamente, Libertex es una plataforma segura, además de experimentada: cuenta con más de 25 años de actividad, facilitando la operativa con criptomonedas, divisas, acciones e índices.
Uno de los detalles a valorar antes de operar en una plataforma es el costo de la operativa, ya que las comisiones pueden llegar a ser elevadas en algunos casos debido a comisiones poco transparentes. Además, conviene investigar en profundidad su estado de salud financiera, seguridad y su reputación para no llevarse sorpresas a la hora de realizar retiradas o reclamar fondos en caso de quiebra o hack.
Depositar y gestionar fondos
La mayoría de CEX aceptan depósitos de fíat y cripto. En el primer caso, lo habitual es depositar fondos vía cuenta bancaria, lo que vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la privacidad. En cuanto a los depósitos con cripto, los exchanges más populares admiten una amplia lista de activos, aunque conviene comprobar los pares disponibles.
Elegir la criptomoneda a operar
Parte de la investigación debe dedicarse a analizar diversas criptomonedas. No todas se comportan igual, por lo que elegir el activo que mejor encaje con nuestra estrategia de crypto trading también es determinante. Conviene observar factores como el movimiento del precio, el volumen, la volatilidad o la capitalización. Incluso, examinar los proyectos y equipos detrás de las criptos que tengas en la mira.
Comprar y vender criptomonedas
Comienza a operar con la criptomoneda que mejor se adapte a la estrategia que quieras implementar. Ya sea manualmente o usando un bot, es preferible comenzar a hacer trading con pequeñas cantidades de dinero o con una cuenta demo (si la plataforma que has elegido dispone de esta opción).
Implementar una estrategia de trading
La formación es esencial para operar en los mercados de forma exitosa. Las estrategias de trading deberían formar parte fundamental de cualquier plan de trading de criptomonedas, además de la investigación constante. El objetivo es gestionar el riesgo apropiadamente para generar más ganancias que pérdidas.
Cada trader es un mundo. Las necesidades, la personalidad y las expectativas influyen directamente en la forma de operar. En este sentido, conviene implementar estrategias que encajen con el perfil que queramos desarrollar:
- Estrategias pasivas:
- Buy-and-Hold. Se trata de una estrategia adecuada para holders, interesados en comprar para mantener a largo plazo esperando que el activo se revalorice significativamente.
- Dolar-cost-Averaging (DCA). Esta estrategia consiste en realizar compras periódicas sin tener en cuenta el precio del activo.
- Estrategias activas:
- Arbitraje. Este tipo de operativa consiste en buscar variaciones en el precio de un activo en diferentes plataformas. Por ejemplo, puedes comprar Bitcoin en un exchange y venderlo en otro donde su cotización sea mayor.
- Scalping. Es una modalidad perfecta para traders que se sientan cómodos abriendo muchas operaciones diarias de poca duración (horas o incluso minutos). El procedimiento es simple: comprar, esperar a que el precio suba y vender.
Otra cuestión a tener en cuenta antes de hacer crypto trading es la automatización. Cada vez son más los inversores que recurren a bots, aunque la operativa manual sigue siendo habitual en muchos casos.
¿Cómo gestionar el riesgo en el trading de criptomonedas?
Empieza con una cuenta demo
Realizar crypto trading con una cuenta de demostración antes de exponer tu capital es una buena forma de aprender. Se trata de una opción ideal para traders principiantes, permitiéndoles comprobar la eficacia de sus estrategias sin correr ningún riesgo. Si te interesa usar una cuenta de demostración para operar con derivados como los CFD, eToro es una excelente opción.
Custodia tus criptomonedas
Considere la posibilidad de mover una parte de sus ganancias de trading de criptomonedas fuera del monedero del exchange y en un monedero de autocustodia. Esta podría ser una opción si no quieres devolver todas tus ganancias a un exchange y arriesgarte a perderlas. También es adecuado para los traders que quieren almacenar su cripto a medio o largo plazo.
Ledger
Ledger es uno de los monederos más populares del mercado, respaldado por una compañía con una dilatada experiencia en el sector. Cuenta con varios modelos, adaptándose a perfiles y necesidades diferentes. Como monedero de hardware, es de los más seguros, incluso a la hora de conectarse con aplicaciones externas. Su elevada compatibilidad con redes y tokens, hace de Ledger una de las opciones preferentes en el espacio cripto para almacenar activos digitales.
- Excelente nivel de seguridad para holdear criptomonedas a largo plazo.
- Dispone de software propio.
- Ofrece acceso a aplicaciones de terceros, aumentando las funciones del monedero.
- Poco útil para realizar operaciones cotidianas.
- El acceso a aplicaciones de terceros puede disminuir la seguridad.
No arriesgues todo
Cuando se trata de hacer trading con criptomonedas, hay que tener en cuenta que, aunque los beneficios potenciales son enormes en algunos casos, siempre se puede perder la totalidad del capital invertido. Es muy importante tener claro que nunca deberías arriesgar dinero que no te puedas permitir perder.
Igualmente, aunque tengas un capital que puedas arriesgar, es conveniente comenzar a operar realizando operaciones de poco volumen. Generar pérdidas considerables puede ser desmotivador para un principiante. Si pierdes todo en tus primeras operaciones, es poco probable que quieras volver a intentarlo. Por eso es importante dominar los riesgos y las emociones.
Usa stop-triggers
Minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias es una máxima universal en el trading. Una buena forma de protegernos frente al riesgo de operar en los mercados es determinar límites de salida en el que las ganancias y las pérdidas mantengan al menos una proporción 2:1. Estos stop-triggers pueden automatizarse fijando niveles de stop loss y take profit.
Analiza y comprende los mercados
Investigar es una de las tareas fundamentales para entender cómo y por qué se mueven los mercados. Busca y analiza datos relacionados con proyectos, comportamiento de activos, noticias, etc. Efectuar análisis fundamentales de forma periódica te ayudará a familiarizarte con el mercado cripto, de cara a implementar una estrategia de inversión adecuada, en tú operaciones de trading de criptomonedas (crypto trading).
¿Cómo aprender a hacer trading con criptomonedas?
Hacer trading con criptomonedas es una carrera de fondo donde la formación previa es fundamental. Es posible aprender con la práctica constante, pero sin una base teórica y la orientación de profesionales se cometen errores que pueden resultar en pérdidas inasumibles. Es preferible invertir en cursos de trading para principiantes o, al menos, realizar cursos de trading gratuitos.
Life Academy
Minicursos:
-Trading Bots
-Portfolio Cripto
-Análisis Técnico
Cursos:
-Crypto Flow
-Profi Trader
-Financial Influencer
eToro
–Análisis fundamental, técnico y cuantitativo
-Forex
-CFD
-Sistemas de trading
-Mercados y tendencias
-Bolsas de valores
-Tradingview
-Patrones de velas
-Day trading
Trading con criptomonedas: la investigación es crucial
Abrir una orden es relativamente sencillo: solo hay que seguir una serie de pasos. En cambio, operar implica algo más que abrir posiciones. Un trader exitoso trabaja aspectos psicológicos y analiza. Sobre todo, recopila información, hace su propia investigación y toma decisiones de forma autónoma.
Sin una formación constante, una investigación profunda y un análisis detallado, no se puede comprender el comportamiento de los mercados. Por ende, no se puede entender el movimiento de los precios y actuar en consecuencia. Ahí reside la importancia de aprender cómo hacer trading de criptomonedas (crypto trading).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor cripto para hacer trading?
¿Cuál es la mejor manera de aprender a hacer trading con criptomonedas?
¿Es difícil aprender a operar con criptomonedas?
¿Qué capital inicial se necesita para comenzar a operar?
¿Cómo se hace trading de criptomonedas?
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