Para aquellos que son demasiado reacios o intimidados para acceder al mundo de las criptomonedas, pero no pueden resistirse a su atractivo crecimiento, las acciones de minería de criptomonedas presentan una alternativa más segura.
Por acciones de criptomonedas, nos referimos a acciones de empresas que proporcionan hardware de minería de cripto o que ellos mismos minan como Bitcoin. Con las criptomonedas cada vez más comunes, este es el momento de invertir en empresas que validan sus redes blockchain.
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Nuestra metodología para seleccionar los brokers donde invertir en acciones de minería
Se podría decir que la industria de las criptomonedas es relativamente nueva. Es por ello que muchos inversionistas tradicionales tienen sus reservas hacia las criptomonedas. Ya que algunos consideran invertir en la industria de criptomonedas, a través de empresas constituidas y que coticen sus acciones en la bolsa. Para ese tipo de inversionista, hemos seleccionado los siguientes corredores de bolsa.
El mejor broker para LATAM
Libertex es un broker de activos, que facilita la inversión en criptomonedas, forex, índices, ETF, materias primas y acciones. Cómo maneja contratos por diferencia (CFD), puede ofrecer la exposición a una variedad de acciones que ofrece, incluidas algunas acciones de minería. Además, ofrece trading de futuros, apalancamiento financiero y copy trading.
Como este broker está regulado en la República de Mauricio, permite a usuarios de casi toda Latam. Por ello tiene toda una atención al cliente personalizada para la región. Incluso, ofrece diferentes bonos de bienvenida y promociones, para incentivar sus usuarios, como un programa a referidos, minero en la nube gratuito y diferentes promociones para premiar a sus viejos y nuevos usuarios.
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Este broker es tan grande que ofrece su servicio a más de 20 millones de usuarios. Lo cual puede ser una desventaja, si hablamos de su atención al cliente. Por otro lado, ofrece varias funciones como su social trading o copy trading, una tarjeta de débito prepagada, cuentas remuneradas y más beneficios para sus clientes.
Dichas plataformas fueron elegidas luego de cumplir una evaluación por seis meses, donde se probaron todas sus herramientas, atención al cliente, métodos de pago e interfaz de usuario. Gracias a esta investigación desarrollamos guías completas de cada una, donde destacamos las ventajas y desventajas de cada una. Por todo lo anterior, consideramos estos brokers opciones confiables para invertir en acciones de minería de criptomonedas.
- Nuestra metodología para seleccionar los brokers donde invertir en acciones de minería
- ¿Es inteligente invertir en acciones de criptomonedas?
- ¿Debería invertir en acciones de criptomonedas o Bitcoin?
- Comprendiendo la valoración de las acciones de criptomonedas
- La importancia de la minería para las acciones de criptomonedas
- ¿Cuáles son las mejores acciones para invertir en la minería de criptomonedas?
- 1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
- 2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)
- 3. Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)
- 4. Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT)
- 5. Bitfarms Limited (NASDAQ:BITF)
- 6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Conclusión
¿Es inteligente invertir en acciones de criptomonedas?
Cuando se trata de tecnología que puede o no funcionar, las criptomonedas no pertenecen a la última categoría. Recuerde cuando Bill Gates, el mayor propietario de granjas y virólogo del mundo, dijo lo siguiente sobre el futuro de Internet, en Comdex en 1994: “Veo poco potencial comercial para Internet durante los próximos 10 años”.
Cuando se trata de criptomonedas, Gates llegó a decir que le gustaría deshacerse de las criptomonedas cuando se le preguntó qué innovación dejaría al mundo en un lugar mejor.
En ambos casos, Internet y las criptomonedas, Gates no puede pensar con claridad porque tiene anteojeras ideológicas. Cuando dirigía Microsoft, siempre priorizaba la centralización, el seguimiento y el control total. Por el contrario, tanto Internet como las criptomonedas representan descentralización.
Crear criptomonedas sin líderes independientes de los políticos y los bancos centrales cuya política monetaria es generar inflación. Bitcoin, en particular, ha sido aclamado como oro digital porque su límite de 21 millones de BTC lo convierte en una criptomoneda deflacionaria.
Más importante aún, el sector cripto ha superado muchos hitos de adopción importantes:
- Integración en los procesadores de pagos más grandes del mundo como PayPal y Cash de Square
- Convertirse en un criptomoneda de reserva para docenas de fondos de cobertura multimillonarios, corporaciones y administradores de activos.
- Lograr una mayor capitalización de mercado (Bitcoin + todas las altcoins) que los 10 principales bancos del mundo
El último umbral de adopción se produjo este mes con el exchange de criptomonedas Coinbase que se incluyó en NASDAQ. Basta decir que este compromiso cripto es histórico, como señaló Michael Saylor de MicroStrategy:
El capítulo final de la ola móvil es el empoderamiento económico global a través de criptomonedas. Estas estadísticas implican 10 millones de nuevos titulares de #Bitcoin por mes y más de 250 millones al final del año. Dentro de cinco años, Bitcoin debería llegar a mil millones de personas.
¿Debería invertir en acciones de criptomonedas o Bitcoin?
Cuando se observan las acciones de Coinbase (COIN) frente a Bitcoin, vemos que las acciones de criptomonedas están casi completamente sincronizadas con la cripto dominante en sí. Después de todo, Bitcoin genera aproximadamente la mitad de la capitalización de mercado total de todos las criptomonedas existentes.
En este sentido, cada entidad con sus tenencias vinculadas a los movimientos de precios de Bitcoin seguirá flujos y reflujos similares, ya sea MicroStrategy, Coinbase o una empresa de minería de criptomonedas.
Sin embargo, las acciones que no están vinculadas a las criptomonedas rara vez generan altos rendimientos y dividendos comparables a las cripto. Por otro lado, la notoria volatilidad de las criptomonedas exige disciplina de mercado.
Dicho esto, aunque puede parecer que Bitcoin es volátil, lo es menos que la mayoría de las otras altcoins. La trayectoria a largo plazo de BTC es ascendente, a pesar de las correcciones de precios que inducen al pánico y que inevitablemente ocurren.
Como era de esperar, el aumento de precios de Bitcoin sigue al aumento sin precedentes de la oferta monetaria por parte de la Reserva Federal. El oro físico ha sido una herramienta histórica contra la devaluación de la moneda.
Esta vez, parece que Bitcoin está asumiendo este papel como un activo digital móvil, más fungible, seguro y sin fricciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a los gobiernos no les gusta el oro, ni digital, ni físico.
El gobierno de Estados Unidos prohibió el primero con la Orden Ejecutiva 6102, que había estado en vigor durante más de 40 años.
En este sentido, debería ver las acciones de criptomonedas como una cobertura contra el deplatforming hacia Bitcoin. Puede llegar en un momento en que Bitcoin se desregule y deje de tener valor, ya que los gobiernos implementan sus CBDC: monedas digitales del banco central.
En tal escenario, el mundo cripto no desaparecería. En cambio, las empresas de minería de criptomonedas servirían para redes de monedas de privacidad como Monero (XMR) y blockchains programables como Ethereum (ETH).
Comprendiendo la valoración de las acciones de criptomonedas
Con todas estas advertencias y escenarios potenciales en la mano, echemos un vistazo a las acciones de criptomonedas que tienen un historial sólido y espacio para crecer aún más.
Pero primero, aquí hay un breve resumen de lo que se trata la minería de criptomonedas, y la minería de Bitcoin, específicamente:
- Debido a la forma en que funcionan los algoritmos de consenso de blockchain para hacerlo inmutable y seguro, todas las computadoras que sirven como nodos en la red deben resolver problemas matemáticos complejos.
- Como recompensa por verificar las transacciones de Bitcoin u otra blockchain, estas computadoras obtienen recompensas de red. En el caso de Bitcoin, esto es 6.25 BTC por bloque, resuelto en promedio cada 10 minutos.
- Las operaciones mineras más optimizadas tienen el hardware más afinado, beneficiándose del menor costo de electricidad.
- A su vez, las ganancias de una empresa minera de criptomonedas provienen del equilibrio entre los costos operativos de operar plataformas mineras y su poder computacional (tasa de hash). Cuanto mayor sea la tasa de hash en comparación con sus costos (hardware, impuestos, electricidad, alquiler de espacio), mayores serán las ganancias de la empresa.
En estos días, incluso se podrían alquilar servicios de minería de forma remota, como es el caso de StormGain, que también sirve como un elegante exchange de criptomonedas.
La importancia de la minería para las acciones de criptomonedas
A partir de la comprensión de la minería de criptomonedas, es fácil ver qué impulsa el valor potencial de una acción de criptomonedas: la capacidad de tasa de hash. Al 26 de abril de 2021, la tasa de hash de la red global de Bitcoin se mantiene en 133,64 millones de TH/s (tera hashes por segundo). Para septiembre del 2023, la tasa de hash va por los 460 EH/s.
En consecuencia, las empresas de minería de criptomonedas emitirán su poder de hash en peta (PH/s) o exa (EH/s). Además del poder de la tasa de hash, también se debe tener en cuenta la compatibilidad con las criptomonedas del país en el que se encuentran.
Por último, uno de los factores más pertinentes que intervienen en la medición del valor de una acción de criptomonedas y minería es su plan de crecimiento.
Específicamente, sus planes para la adquisición futura de plataformas mineras para expandir su capacidad de tasa de hash y cómo se ocupa de los requisitos de electricidad. Además, ¿Han formado alianzas con municipios locales o subvenciones a las energías renovables?
¿Cuáles son las mejores acciones para invertir en la minería de criptomonedas?
No hace falta decir que las acciones de criptomonedas de estas empresas serán valiosas si no hay sorpresas regulatorias o propuestas agresivas como las de China. Además, aquellos que se han diversificado de Bitcoin a Ethereum y otras altcoins están más preparados para el futuro, ya que han adaptado su estrategia comercial para lograr flexibilidad.
1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
Contaba con 5.134 BTC en 2021, la empresa extendió su alcance al servicio de custodia de criptomonedas, particularmente para ballenas. El año 2020 no fue particularmente bueno para Marathon, ya que incurrió en el doble de pérdidas: 5.2 millones de dólares frente a sus ingresos de 2.6 millones de dólares en el cuarto trimestre. Del mismo modo, la mayoría de sus tenencias actuales de BTC no se minan, sino que se compran.
Dicho esto, la empresa se encontró en una etapa de expansión, planeaba aumentar sus plataformas mineras en 15 veces para el segundo trimestre de 2021. Debido a estos factores, MARA tuvo una calificación negativa para finales del 2021.
Aunque el mercado bajista de criptomonedas ha afectado las acciones de Marathon Digital, para mediados del 2023 informó que sus ingresos del segundo trimestre de 2023 fueron de 81,8 millones de dólares, un aumento de más del 200 % con respecto al mismo trimestre del año anterior. La compañía atribuyó este aumento a un aumento del 314 % en la producción de Bitcoin, que más que compensó los precios promedio más bajos de la criptomoneda.
2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)
Riot Platform tiene dos sedes en los Estados Unidos: Colorado y Nueva York. Esto se lo debe a las operaciones diversificadas más allá de la minería de criptomonedas, que se extiende a la auditoría, la contabilidad cripto y servicios similares para activos derivados de la tecnología blockchain. Durante 2020, la compañía minó 1.005 BTC, en comparación con febrero del año anterior, su producción luego aumentó en un 43 %.
La compañia generó ingresos en el rango de los 120 millones de dólares en 2021. Para el 2021 teniía unos 1,565 Bitcoins. No se diversifico en altcoins, dado que la supremacía total de Bitcoin.
Riot Platform Inc. tuvo un sólido segundo trimestre de 2023, con ingresos y producción de Bitcoin en aumento año tras año. Los costos de producción de Bitcoin de la empresa han ido disminuyendo, y está obteniendo más créditos por reducción de energía.
Sin embargo, los ingresos por hosting de centros de datos de la empresa están disminuyendo, probablemente debido al actual mercado bajista de Bitcoin. Los ingresos de ingeniería de la empresa están aumentando, lo que es un signo positivo para su crecimiento futuro. La empresa mantiene una sólida posición financiera, lo que le da la flexibilidad para capear cualquier desafío a corto plazo.
Para agosto del 2023, Riot posee 7,309 BTC, menos de un 14 % en comparación al año anterior, de acuerdo a una reciente nota de prensa.
3. Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)
Hive Digital Technologies tiene una sede en Vancouver y otras distribuidas en las naciones del norte de Europa. Hive generó 13,7 millones de dólares en ganancias en el cuarto trimestre de 2020. No solo aprovecha la amplia energía hidroeléctrica de Canadá y la energía geotérmica barata de Islandia, sino que también apoyaba la minería de Ethereum, cuando se minaba.
En el 2020, Hive compró un centro de datos de 50 MW en New Brunswick, fortaleciendo aún más su perfil como una empresa ecológica que se esfuerza por lograr una buena calificación ESG.
De acuerdo al último reporte de Hive Digital Technologies, en el primer trimestre de 2023, HIVE produjo 834 bitcoins, un aumento del 1,6 % interanual. El margen bruto operativo de la empresa fue de 8,0 millones de dólares, o el 34 % de los ingresos, en el primer trimestre.
El coste medio de producción por bitcoin fue de 18.687 dólares en el primer trimestre. La pérdida neta de explotación de la empresa fue de 16,3 millones de dólares en el primer trimestre, debido a la amortización de equipos ASIC. Sin embargo, el EBITDA ajustado de la empresa fue de 5,3 millones de dólares en el primer trimestre.
HIVE está bien posicionada para capear el actual invierno cripto gracias a su electricidad de bajo coste, equipos de minería eficientes y balance general saludable. La empresa tiene un contrato a largo plazo para la electricidad de bajo coste, lo que ayudará a mantener sus costes bajos. Su equipo de minería también es eficiente, lo que ayudará a reducir sus costes. Y la empresa tiene un balance general saludable, lo que le da los recursos financieros necesarios para capear cualquier desafío a corto plazo.
4. Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT)
A principios del 2021, Hut 8 informó tener al menos 3,000 BTC como reserva de tesorería. Además, casi todos ellos son han sido minados, no comprados. Al mismo tiempo, logró recaudar 100 millones de dólares en capital social, luego de su cambio de liderazgo en noviembre de 2020. Su poder de tasa de hash está en camino de minar al menos 1,300 BTC por año, lo que representa un ingreso anual de alrededor de 69 millones de dólares.
Aun así, cuando BTC era mucho más bajo a fines de 2020, Hut 8 existió el año con un ingreso neto de 19 millones de dólares, con un ingreso integral total de 64.7 millones de dólares.
De acuerdo a la última nota de prensa de Hut 8 Mining, tuvo un mes de producción fuerte en agosto de 2023, a pesar de los desafíos del mercado. La compañía extrajo 103 bitcoins en el mes, lo que equivale a una tasa de producción promedio de aproximadamente 3,3 bitcoins por día. No se vendieron bitcoins durante el mes. La compañía tenía un saldo total de 9,255 bitcoins en reserva el 31 de agosto, de los cuales 7.,58 estaban libres de gravámenes. La capacidad de hashrate ASIC instalada en las instalaciones de Alberta de Hut 8 era de 2,6 EH/s al final del mes.
La compañía tiene una de las reservas de bitcoins minados más grandes de cualquier empresa que cotiza en bolsa. Esto le brinda una ventaja estratégica frente a otras empresas mineras de bitcoins. Además, Hut 8 Mining está invirtiendo en su infraestructura de minería. La compañía completó actualizaciones en su centro de datos de Kelowna a principios de agosto, agregando infraestructura de red diversa de 100G.
5. Bitfarms Limited (NASDAQ:BITF)
Fundada en 2017, en un momento en que Bitcoin tenía un valor de 800 USD, Bitfarms es un minero de criptomonedas veterano en el continente norteamericano. Terminó 2020 con una utilidad bruta de 2.9 millones de dólares, con una utilidad minera bruta de 13.8 millones de dólares, lo que representa una mejora con respecto al 2019. En 2021, Bitfarms recaudó 80 millones de dólares canadienses en capital social, además de pagar la deuda total pendiente.
En marzo del 2021, Bitfarms tenía 3,514 BTC, habiendo minado 3,014 BTC en 2020. Un suministro tan bajo de BTC, considerando su estatus de veterano en este campo, se puede atribuir a su programa de reducción de costos: vender BTC para proporcionar energía más eficientes mineros. Bitfarms planeó acumular BTC con el Programa Piloto de Retención de Bitcoin desde el 2021.
Con el programa logró mantener al menos 250 BTC en menos de dos meses de su aplicación. Al igual que otros cripto mineros canadienses, está bien preparada para pasar el escrutinio de ESG, ya que aprovecha principalmente la energía hidroeléctrica, solar y eólica.
De acuerdo al último informe de Bitfarms, la empresa extrajo 383 BTC en agosto de 2023, un aumento del 1.3 % con respecto a julio de 2023. La tasa de hash de la empresa aumentó a 5.6 EH/s en agosto, un aumento del 5.7 % con respecto a julio de 2023. La cantidad media de BTC extraída por EH/s disminuyó a 74.6 en agosto, un 2.0 % menos que en julio de 2023.
También, realizó varios movimientos para expandir sus operaciones mineras en agosto de 2023. La empresa compró 8 contenedores hidroeléctricos MicroBT de 2,4 MW y 1920 mineros hidroeléctricos MicroBT M53S+ para su despliegue en su nueva granja Paso Pe de 50 MW en desarrollo. Además, compró 1 contenedor hidroeléctrico MicroBT de 1 MW y 100 mineros hidroeléctricos MicroBT M53S+ para su despliegue en Quebec. Incluso, Bitfarms inició la primera fase de desarrollo para contratos de energía hidroeléctrica de 150 MW en Paraguay.
Bitfarms también progresó en la mejora de su eficiencia operativa en agosto del 2023. La empresa actualizó sus sistemas de ventilación y refrigeración en su instalación de Washington, lo que aumentó el tiempo de actividad promedio. También redujo su deuda total pendiente en 1,9 millones de dólares, lo que dio como resultado un saldo restante de 11,8 millones de dólares al 31 de agosto de 2023.
6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
Anteriormente conocida como Golden Bull Ltd, esta empresa minera con sede en Nueva York es una estrella en ascenso en el mundo de la minería de criptomonedas. A juzgar por su producción de enero de 424.7 BTC, puede generar alrededor de 280 millones de dólares en ingresos anuales. Esto la convierte en una de las empresas más grandes de América del Norte por métrica de tasa de hash.
Además, dada la tendencia de los sentimientos anti-Bitcoin provenientes de los círculos ecológicos, Bit Digital está persiguiendo agresivamente la ecología. Como tal, Bit Digital ya está a la vanguardia en el juego de la sostenibilidad, al tener acceso a una red de energía flexible compuesta por energía solar y eólica.
Bit Digital, Inc. (BTBT) para el segundo agosto de 2023, según su informe, muestra que la empresa está bien posicionada para el crecimiento futuro. La empresa tiene una sólida base financiera, con efectivo, equivalentes de efectivo y liquidez total de aproximadamente 64.8 millones de dólares. También tiene una cartera de activos digitales significativa, con un equivalente en BTC de 48 millones de dólares.
En términos operativos para agosto del 2023, la empresa está expandiendo su capacidad minera y espera alcanzar los 3.5 EH/s a finales de 2023. También está diversificando sus operaciones en diferentes geografías y jurisdicciones regulatorias para mitigar el riesgo existencial.
La empresa está comprometida con la sostenibilidad ambiental y está trabajando para que sus operaciones mineras sean totalmente libres de carbono. También está diversificando sus flujos de ingresos para hacerla más resiliente a los ciclos del mercado.
Conclusión
Como puede ver en los gráficos de estas acciones de criptomonedas, siguen la caída del precio de BTC. Al mismo tiempo, es seguro que la Reserva Federal seguirá devaluando el USD, quizás incluso introduciendo tipos de interés negativos como ya ocurrió en Alemania.
Estas condiciones macroeconómicas negativas crean un terreno fértil para que Bitcoin vuelva a moverse hacia el territorio alcista.
En los próximos meses, tome nota de las tasas de hash de estas empresas. Si están alineados con sus proyecciones, significa que tienen un liderazgo competente. Ajuste su cartera de acciones de criptomonedas en consecuencia.
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