El polémico Peter Schiff asegura que “Bitcoin no tiene valor real”

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EN RESUMEN
  • Peter McCormack entrevista al economista y amante del oro Peter Schiff.

  • Grabaron un podcast de ochenta minutos sobre Bitcoin y oro.

  • Schiff explica por qué cree que el bitcoin no tiene un valor real, mientras que el oro sí.

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Peter McCormack entrevistó al comentarista financiero, economista y amante del oro Peter Schiff. No sorprende que después de una hora y veinte minutos de debate, a Schiff todavía no le guste Bitcoin.

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Además, Peter habló sobre la relación entre Bitcoin (BTC) y oro, las propiedades del dinero sólido y por qué Bitcoin no debería ser una reserva de valor.

Un poco sobre Peter Schiff

Peter Schiff comenzó como corredor de bolsa para Lehman Brothers en los años 90. Desde 1996 ha sido el CEO del fondo de inversión Euro Pacific Capital.

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Rendimiento de Euro Pacific Capital | Fuente: Europacificfunds.com

Schiff se hizo famoso después de varias apariciones en televisión a finales de 2006, donde pronosticó que una crisis financiera colapsaría el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. También publicó un libro llamado “Crash Proof” en 2007, criticando los fundamentos de las políticas económicas estadounidenses.

El amante del oro advirtió que la impresión continua de dinero fiduciario a través de la deuda eventualmente se descontrolaría y se convertiría en hiperinflación. Trece años después de esta predicción, todavía no se ha materializado.

Aunque ganó popularidad por su pronóstico acerca de la crisis, su comprensión de la economía ha sido muy criticada por otros economistas conocidos, como Paul Krugman en octubre de 2010:

“Me siguen diciendo que Peter Schiff ha tenido razón en todo; entonces, ¿Cómo va esa cosa de hiperinflación?”

El fondo de Schiff está fuertemente invertido en oro y mineros de oro, por lo que no es una sorpresa que sea un ferviente “insecto del oro”. Tiene un interés personal en respaldar el precio del metal amarillo y defenderlo de los detractores.

¿Por qué Schiff defiende tanto el oro?

Schiff elogia las cualidades “superiores” del oro como dinero sólido. Al mismo tiempo, ataca a bitcoin, mostrando una preocupante falta de comprensión sobre sus aspectos técnicos.

Cuando se le preguntó sobre las similitudes entre los compradores de oro y bitcoins, exclama:

“Casi todo el mundo con el que hablo, quienes están interesados en Bitcoin creen que va a llegar a 50 mil, 100 mil, un millón … Piensan que se harán ricos con Bitcoin. No le digo a nadie que son se van a hacer ricos con oro, simplemente no van a quebrar con oro. Van a preservar una riqueza que otras personas van a perder “.

Igualmente añadió:

“Les digo a las personas que quieren tratar de enriquecerse: podrían probar las reservas de oro porque eso es posible. Creo que hay un gran potencial alcista allí, pero no viene sin riesgo a la baja, ¿verdad? Siempre es un trade-off. Pero el oro es una reserva conservadora de valor a largo plazo, no creo que sea así como se comercializa Bitcoin “.

Evolución del precio del EuoPac Gold Fund (EPGFX) durante el último año | Fuente: Europacificfunds.com

Una larga historia de odio hacia Bitcoin

Schiff ha declarado muchas veces que no le gusta Bitcoin y lo ve como un activo puramente especulativo, similar a la burbuja de la  tulipomanía -o crisis de los tulipanes-.

“Creo que conozco todos los argumentos pro-bitcoin. Los he escuchado de tantas personas que han tratado de convertirme. Porque cuando estás en bitcoin es como tu religión, quieren nuevos conversos … Y simplemente no me he convencido”.

Era adverso sobre Bitcoin incluso durante 2017, mostrando un gran escepticismo en todas las elevadas valoraciones de precios. Su argumento principal contra la criptografía es que es solo tecnología y, por lo tanto, puede ser reemplazado. Dado que Bitcoin fue el primero en la escena, es lógico que las nuevas criptomonedas se hagan cargo.

¿No están los amantes del oro y los bitcoiners en el mismo equipo?

McCormack abordó esta dura entrevista recientemente en su podcast What Bitcoin Did #242. El anfitrión cree que los bitcoiners y los amantes del oro están realmente en el mismo equipo:

“Creo que estamos en el mismo equipo, de todos modos. Ya sea que me guste BTC, o bitcoin y el oro, o que simplemente te guste el oro. Creo que estamos en el mismo equipo. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes por qué? ¿Los bitcoiners sienten que  ellos y los amantes de oro están en el mismo equipo?

A lo que Schiff respondió:

“No creo que Bitcoin y el oro sean iguales o estén en el mismo equipo. Creo que muchas de las personas que compran Bitcoin, no todas, pero ciertamente algunas de las personas, probablemente ustedes, están comprando Bitcoin por la misma razón que estoy comprando oro “.

Posteriormente afirmó:

“Estás comprando bitcoin porque no confías en la moneda fiduciaria, te preocupa la inflación y quieres tener una alternativa. Y es solo que estás eligiendo la alternativa equivocada. Creo que cuando vas de dólares o euros o cualquier moneda hacia bitcoin, en realidad solo estás saltando de la sartén al fuego. No veo a bitcoin como dinero, como una reserva de valor a largo plazo en la forma en que miro el oro “.

Aparentemente, bitcoin se basa solo en la especulación de hacerse rico rápidamente. Schiff incluso recomienda que McCormack compre acciones mineras de oro. Él dice:

“También deberían examinar las existencias de minería de oro, muchos de ustedes, bitcoiners, están en Bitcoin porque creen que va a subir 10, 20 veces. Eso no va a suceder. Pero eso podría suceder con las existencias de minería de oro. Entonces quieres realmente, ya sabes, ir a la luna, mirar las reservas mineras “.

¿Bróker honesto o vendedor astuto?

No hace falta decir que uno de los principales activos que posee su fondo Euro Pacific Capital son las empresas mineras.

Esto plantea algunas preguntas: ¿Es esta una recomendación honesta de un bróker que quiere lo mejor para el Joe promedio? ¿Y Schiff tiene algún interés personal en descargar sus posiciones en el mercado?

 

Dejando a un lado las dudas, al menos le da crédito a McCormack sobre las motivaciones similares detrás de los amantes del oro y los bitcoiners:

“Donde creo que los compradores de bitcoin y los compradores de oro comparten algo en común, es que muchos de los compradores de bitcoin desconfían del gobierno, desconfían del dinero fiduciario, la banca central, la Reserva Federal … Así como los compradores de oro y muchos de ellos son libertarios o orientado al mercado libre. Vea aceptar bitcoin como una forma de rechazar este sistema monetario que saben que es defectuoso “.

¿Qué pasa si Bitcoin estuviese vinculado al oro?

Uno de los momentos más definitivos del espectáculo es cuando McCormack le pregunta a Schiff sobre una hipotética criptomoneda digital vinculada al oro.

“Imagínese si el bitcoin estuviera vinculado al oro. ¿No le gustaría, o tendría una opinión diferente? … ¿Su principal problema es que el precio es demasiado arriesgado, es demasiado volátil?”

Schiff respondió:

“Una de las razones por las que es tan volátil es porque no tiene un valor real, es solo un vehículo comercial. Pero si Bitcoin fuera en realidad un recibo digital de oro. Si dijiste, por ejemplo, por cada bitcoin que existe, había una onza de oro depositado en alguna parte, y bitcoin cotizaba al precio del oro. Entonces, si el oro era de 1800 dólares, entonces un bitcoin era de 1800 dólares, su valor fluctuaría a medida que el precio del oro fluctuara. Si el oro bajara 10 dólares, bitcoin bajaría 10 dólares “.

Una vez más, Schiff muestra una falta de comprensión sobre lo que realmente es Bitcoin. No es solo un medio de intercambio, sino también una red de pago en la que la seguridad proviene de su tamaño. Imaginarlo como un sistema de recibo digital es simplemente ingenuo, por decir lo menos.

“Si tuviera una criptomoneda legítima que se llamara bitcoin que estuviera completamente reservada y respaldada por oro (…) podría llevar su bitcoin a ese depósito y canjearla y obtener el oro. Sería realmente un recibo de depósito digital por oro … Entonces lo apoyaría, en la medida en que pudieras confiar en el depositario “.

El mejor medio de intercambio para un futuro digital

Peter Schiff cree que el oro sigue siendo el mejor medio de intercambio dentro de un mundo digital. Su punto es que las empresas globales que aceptan Bitcoin deben acordar primero una cierta cantidad de moneda fiduciaria. Por lo tanto, Bitcoin no funciona como una unidad de cuenta.

 

Cuando el anfitrión lo desafía, da un ejemplo de un negocio global hipotético que acepta una décima parte de una onza de oro como pago, independientemente de su precio en dólares. Parece creer que el metal precioso es mejor dinero digital que, bueno, dinero digital real.

McCormack: “En un período de tiempo suficientemente largo de la evolución de los humanos, llegará un momento en que mucho de lo que hagamos sea virtual. Elon Musk nos hará viajar a través de planetas, etc. ¿Aceptaría un período de tiempo suficiente, para que una versión digital del dinero … probablemente sea preferible al oro? ”

Schiff: “No creo que pueda usar dinero de fantasía digital que no esté respaldado por nada, para comprar una casa real en el mundo real, tal vez en un mundo de juegos”.

La respuesta es como un debate entre un criador de caballos y un ingeniero aeroespacial discutiendo sobre cómo construir la forma más rápida de transporte.

Los puntos que Schiff continúa perdiendo

Aunque McCormack podría haber sido más agresivo en su defensa de Bitcoin, sin embargo llama la atención a Schiff varias veces durante la entrevista. Schiff no reconoce que estamos en medio de una revolución digital, lo cual incluye el dinero también.

Las economías de datos requieren transacciones más rápidas y alta seguridad, dos aspectos en los que un activo fuerte como el oro falla por completo. Al menos no sin costos prohibitivos de transporte, almacenamiento, seguro y seguridad.

Proyección de crecimiento del tráfico global de Internet para 2022 | Fuente: United Nations.

 

Los gobiernos pueden confiscar sus metales preciosos, como lo hizo Estados Unidos durante la Gran Depresión. Incluso pueden confiscar tu oro si te vas del país. Eso obviamente no puede suceder con Bitcoin.

Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas son programables y pueden emplearse en una variedad de tecnología emergente, como los contratos inteligentes y el Internet de las cosas. El oro simplemente no se compara.

Escasez artificial

En el punto de escasez, Schiff reitera que el bitcoin ha sido creado por el hombre y, por lo tanto, es artificial, mientras que el oro es 100% natural. Esta escasez de oferta crea un “piso natural” para los precios del oro, según él. Sería emocionante ver qué sucede si y cuando la tecnología de minería de asteroides abre ese “piso natural”.

Quizás antes de eso, sin embargo, veremos nuevas reservas de metales preciosos descubiertas a medida que se retiren los casquetes polares y se empiecen a extraer grandes masas de tierra en Canadá, Rusia y Groenlandia. La minería en el océano profundo también aumentará a medida que bajen los costos de explorar los fondos oceánicos.

La inquebrantable creencia de Schiff en la superioridad del oro se basa en una escasez natural que podría no ser tan escasa como se le hace creer. No va a ser influido, por supuesto, porque al final, Bitcoin “no tiene ningún valor real”.

Cuando la mayor parte del producto interno bruto del planeta se digitalice y toda la humanidad finalmente se conecte a Internet, tal vez finalmente vea el dinero digital con otros ojos. Para entonces, incluso el oro podría ser un poco menos brillante.

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Tony ha trabajado para varias compañías financieras en Londres durante los últimos siete años, adquiriendo experiencia en trading y en finanzas tradicionales. Es un defensor de la democracia directa, los derechos digitales y la privacidad, ha estado involucrado con criptomonedas desde 2013.

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