Ethereum Name Service es un proyecto que permite asociar direcciones ETH a dominios con extensión .eth, ofreciendo una operativa más sencilla a los usuarios. El protocolo es relativamente nuevo, pero su crecimiento se ha mantenido constante a pesar de los efectos del invierno cripto.
El proyecto cuenta con un token nativo (ENS), lanzado en 2021. Se usa principalmente para intervenir en procesos de gobernanza. En esta guía, analizaremos diversos aspectos del proyecto para realizar previsiones de su precio a corto, medio y largo plazo.
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En esta guía:
- Ethereum Name Service (ENS): Análisis fundamental
- Ethereum Name Service: Actividad de los usuarios
- Ethereum Name Service: Análisis cualitativo
- ENS: Análisis técnico
- ¿Es precisa la predicción de precios de ENS?
- Preguntas frecuentes
Ethereum Name Service (ENS): Análisis fundamental
ENS cuenta con unos fundamentales claros. Estos son algunos datos relevantes del proyecto:
- La oferta máxima es de 100 millones de unidades.
- El 50% de la oferta total permanecerá como fondos de la DAO, depositados de forma lineal entre 2021 y 2025. El 10% de esta cantidad se depositó durante el lanzamiento.
- El 25% de la oferta total corresponde a los holders de dominios .eth y a los airdrops.
- El 25% restante pertenece a los colaboradores, incluyendo miembros del proyecto y usuarios de Discord
- Los holders tienen acceso a los procesos de gobernanza a través de votaciones, previa delegación de sus tokens a los fondos de la DAO.
- La oferta circulante supera los 25.7 millones de unidades (a 28 de diciembre de 2022).
- La oferta total estará en circulación en diciembre de 2025.
- El token ENS está disponible para hacer trading en los principales exchanges: OKX, Binance y Bitget, entre otros.
Podemos inferir que el proyecto está centrado en construir una comunidad fuerte, ofreciendo a los miembros la posibilidad de participar activamente en la gobernanza a través del token nativo. El problema es que, más allá del derecho a voto, el token ENS no se usa para mucho más en la plataforma.
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La falta de conexión entre el servicio y el uso del token podría ser un impedimento para la revalorización del mismo. Existen otros detalles que sí juegan a favor del precio: la oferta máxima limitada y el volumen de trading en los exchanges son dos buenos ejemplos.
Otro punto delicado es la concentración de la oferta circulante: las tres principales direcciones de ENS acaparan el 76% de todas las unidades en circulación. Estas ballenas podrían tumbar el precio si decidieran realizar ventas masivas. La buena noticia es que el movimiento lineal de fondos al DAO podría prevenirlas.
Ethereum Name Service: Actividad de los usuarios
Las medidas trimestrales indican que el verano ha sido el mejor momento del año para el proyecto. Durante el tercer trimestre de 2022, el registro de dominios creció un 71% en comparación con el trimestre anterior, alcanzando un máximo histórico de 1,117,862 de registros.
A pesar de la caída generalizada de los precios durante 2022, ENS ha arrojado buenos datos en términos de ingresos: 11,875 ETH (un 30% más en comparación con el segundo trimestre).
El aumento de registros ha permitido que el proyecto alcance esta cifra, aunque los ingresos en dólares han disminuido en un 27%.
El aumento del 71% de registros ha tenido un impacto positivo en el aspecto económico, aunque las renovaciones ofrecen lecturas mucho más optimistas. Frente al 71% de registros, el crecimiento de renovaciones intertrimestral supera el 200%.
Estos datos sugieren que los usuarios están involucrándose activamente en el proyecto, aunque buscando una vía de acceso barata.
Gran parte de los registros y renovaciones son de dominios con más de cinco caracteres (con un crecimiento intertrimestral del 95%): más asequibles que los dominios de tres y cuatro caracteres.
Por otra parte, el porcentaje de renovaciones de dominios con tres y cuatro caracteres ha aumentado. Esto sugiere que los usuarios están entrando al ecosistema preocupados por el costo, pero, una vez dentro, están renovando a un mayor precio.
Este comportamiento podría leerse como la formación de una comunidad más comprometida con el proyecto.
Ethereum Name Service: Análisis cualitativo
El precio del token ENS está directamente relacionado con el crecimiento de la comunidad y la estructura de la DAO del proyecto. La organización rige tres aspectos básicos: la metagobernanza, el ecosistema y la oferta de servicios para la comunidad.
La DAO ha conseguido alcanzar diversos objetivos en cada uno de ellos de forma relativamente rápida. Sus fondos han crecido rápida y gradualmente, casi doblándose desde de mayo de 2022. Parte de este crecimiento se explica gracias al aumento del precio del token nativo.
El desarrollo del proyecto permitió a ENS Labs, empresa detrás de Ethereum Name Service, incluir cuatro miembros nuevos en su equipo el 14 de noviembre de 2022 (un desarrollador, un community manager, un redactor y un community advocate):
It’s an exciting time for the ENS Labs team! ✨ We onboarded 4 amazing people to help us grow ENS!
— ens.eth (@ensdomains) November 14, 2022
We’re so excited to announce our new team members! 🥳@realZadok7 Community Manager@sadaf_eth Community Advocate@serenae_fansubs Dev Experience@Cthulu_dot_eth Technical Writer
El precio respondió bien. Poco antes, a comienzos de noviembre, el token alcanzó máximos superiores a los 17 dólares, justo tras la publicación de los datos de octubre por parte de ENS Labs:
ENS stats for October 2022
— ens.eth (@ensdomains) November 1, 2022
– 174k new .eth registrations (total 2.75m names)
– 25k new eth accounts w/ at least 1 ENS name (total 594k)
– 8,173 avatar records set (total 58k)
– 1,851 DWeb content records set (total 15,685)
– $2.9m in protocol revenue (all goes to the@ENS_DAO) pic.twitter.com/yn27HdOqeR
Previamente, a finales de septiembre, el equipo anunció un acuerdo entre Coinbase y ENS que permitiría a los usuarios conectar sus monederos ETH usando nombres específicos en el exchange. De nuevo, el precio reaccionó positivamente.
Las colecciones de NFT de ENS también han mostrado un comportamiento excelente. Han llegado a colocarse en el ranking de OpenSea entre las diez colecciones con de mayor volumen.
ENS: Análisis técnico
El token ENS es relativamente joven. Se lanzó en noviembre de 2021, por lo que no hay muchos datos históricos que podamos utilizar para realizar un análisis técnico en profundidad.
Las previsiones estarán condicionadas por las condiciones del mercado: ENS se lanzó durante el techo del rally de 2021. La evolución del precio ha tenido lugar en pleno mercado bajista. Es difícil prever cuáles serán los máximos que alcanzará en el próximo bull run.
Para cubrir esta carencia de datos, podemos analizar el comportamiento de otros protocolos populares de la red Ethereum. Tendremos en cuenta los movimientos de tres tokens UNI (Uniswap), LINK (Chainlink) y SAND (The Sandbox).
Comportamiento del precio
Previsión: Neutral
El token ENS se lanzó el 11 de noviembre de 2021, alcanzando su máximo histórico en menos de 24 horas: 85.69 dólares. Desde entonces, ha perdido un 87% de su valor, cotizando a 10.85 dólares (a 28 de diciembre de 2022).
La gráfica diaria muestra el desarrollo bajista del precio, que alcanzó su mínimo histórico a mediados de junio: 7.45 dólares. Se observa un patrón de máximos decrecientes seguido de un periodo de horizontalidad.
El último máximo decreciente se alcanzó en de mayo de 2022, convirtiéndose en un punto decisivo para salir de la tendencia bajista. La recuperación del precio debería ir precedida de una ruptura al alza de la línea de los 27.62 dólares.
Tendencias
Previsión: Alcista
El precio del token ENS comenzó con un movimiento al alza que supuso el ATH de noviembre de 2021. No ha vuelto a revisitarlo. La cotización ha ido cayendo, dejando varios mínimos y máximos decrecientes en el camino:
- Máximo 1 (ATH): 85.69 dólares (11 de noviembre de 2021).
- Mínimo 1: 38.48 dólares (19 de noviembre de 2021).
- Máximo 2: 83.81 dólares (27 de noviembre de 2021).
- Mínimo 2: 36.99 dólares (15 de diciembre de 2021).
- Máximo 3: 49.81 dólares (23 de diciembre de 2021).
- Mínimo 3: 11.80 dólares (24 de febrero de 2022).
- Máximo 4: 27.62 dólares (3 de mayo de 2022).
- Mínimo 4 (ATL): 7.35 dólares (12 de mayo de 2022).
El precio se acercó al máximo de mayo a mediados de de octubre, quedándose a unos 7 dólares de distancia. Al token le está costando cada vez más alcanzar nuevos máximos, principalmente por el efecto del mercado bajista generalizado.
Entre el primer y el segundo máximo, pasaron 16 días. Entre el segundo y el tercero, 26 días. La diferencia entre el tercer y el cuarto máximo se dispara, alcanzando 131 días. Por último, la distancia entre el cuarto y el quinto máximo es mayor, con 165 días, aunque se acerca más a la diferencia entre el segundo y el tercero.
Máximos y mínimos
Previsión: Moderadamente alcista
Los dos primeros máximos tuvieron lugar durante el final del rally de 2021, así que no los consideraremos por ahora. Durante el mercado bajista, el tiempo transcurrido entre los máximos fue de 131 y 165 días.
En base a estos datos, podemos asumir que el precio de ENS alcanzará un nuevo máximo en 200 ó 260 días. Si tomamos la media (230 días), este máximo podría observarse a finales de junio de 2023.
El patrón formado desde el cuarto máximo (3 de mayo de 2022) muestra un triple suelo, con un punto máximo en torno a los 20.42 dólares (15 de octubre de 2022). Otro fondo similar se observa entre el tercer y el cuarto máximo.
Podemos esperar que el precio aguante el patrón durante el mercado bajista y forme un triple suelo antes de alcanzar el próximo máximo. En el anterior fondo, vemos que el segundo mínimo es el más bajo.
En el patrón actual, el precio ya ha alcanzado un mínimo en torno a los 10.02 dólares, con un soporte bastante sólido sobre la línea de los 9.90 dólares (que podría ser el segundo mínimo de un triple suelo). La previsión quedaría invalidada si el mercado sufre una corrección profunda y se rompe el soporte. En ese caso, podríamos esperar una caída hasta los 5 dólares.
Ciclos del mercado
Previsión (largo plazo): Alcista
En la siguiente gráfica, Grayscale indica que, en julio de 2022, todavía quedaban entre cuatro y seis meses para que acabara el ciclo bajista. Podríamos ver a los osos iniciar su retirada a comienzos de 2023, quizá en febrero.
Para junio de 2023, el mercado podría comenzar a recuperarse. A falta de datos históricos, la única forma de respaldar esta teoría es observando cómo han sobrevivido los competidores directos de ENS a los ciclos bajistas previos.
Los competidores de ENS
Previsión: Alcista
ENS se lanzó en 2021. En noviembre de 2023, el protocolo cumplirá dos años. A 28 de diciembre de 2022, la oferta en circulación supera ligeramente el 25% de la oferta máxima (100 millones). El precio, rozando los 11 dólares, se encuentra un 87% por debajo de su ATH.
Otros protocolos de la red Ethereum que compiten con ENS cuentan con un mayor volumen de tokens en circulación respecto a sus ofertas totales: 76% en el caso de Uniswap y 51% en el de Chainlink. La devaluación de UNI y LINK se encuentra en torno al -90% desde sus respectivos ATH.
A pesar de la diferencia de tokens en circulación, los tres proyectos presentan un comportamiento similar en lo que al precio se refiere. La gráfica de Grayscale sugiere que el token ENS podría seguir una evolución parecida a la de sus competidores directos.
Cambios en el precio
Previsión: Alcista
ENS alcanzará su oferta máxima en 2025. En ese momento, podríamos ver cambios en el precio debido a su actividad deflacionaria. Antes, podríamos ver nuevos máximos, como el previsto para junio de 2023.
Si tomamos el mínimo del 24 de febrero de 2022, su correspondiente máximo se encontraría a un 234.06%. Deberíamos ver un cambio en el precio de 15.82 dólares: desde la línea de los 11.80 dólares hasta la de los 27.62 dólares. Debería alcanzarse en 68 días.
En cuanto al mínimo registrado entre el 12 de mayo y el 14 de junio de 2022, el cambio porcentual es de 277.82%: desde los 7.35 hasta los 20.42 dólares. La temporalidad varía entre los 156 y los 188 días.
Extrapolando la media de los datos anteriores, obtenemos que el crecimiento para el siguiente ciclo se encuentra entre el 255.94% y el 256%. En cuanto al precio, si tomamos la línea de los 9.90 dólares como fondo del siguiente ciclo, el máximo correspondiente debería encontrarse en torno a los 25.34 dólares.
La cuestión es cuándo veremos la formación del siguiente fondo. Tenemos dos patrones que nos sirven de referencia:
- 63 días entre el 23 de diciembre de 2021 y el 24 de febrero de 2022.
- 42 días entre el 3 de mayo de 2022 y el 14 de junio de 2022.
La media que obtenemos de ambos periodos es de 52 días, por lo que el fondo de este ciclo debería formarse a mediados de diciembre de 2022. Podríamos asistir a algunas correcciones, aunque es probable que el precio no baje de los 12.28 dólares en 2023 (que podría ser el mínimo anual).
Por otra parte, el máximo anual podría alcanzarse en junio en torno a los 25.34 dólares, aunque hay un detalle importante a tener en cuenta: la fuerte resistencia de los 24.84 dólares. Si tiene lugar una ruptura al alza con volumen suficiente, el máximo anual podría situarse en los 27.62 (máximo alcanzado el 3 de mayo de 2022).
Momentum
Previsión: Muy alcista
Al observar los valores arrojados por el RSI, descubrimos cuatro cosas:
- En mayo de 2022, el RSI se encontraba en sobrecompra, rozando los 74 puntos. Poco después el precio registró un nuevo máximo y se inició una corrección.
- Hay una probabilidad de que el mínimo de los 9.96 dólares sea el fondo de este ciclo, ya que es una de las pocas veces en las que el RSI ha mostrado niveles de sobrecompra.
- Las divergencias son buenos predictores del comportamiento del precio. En la siguiente gráfica, se muestra una divergencia bajista que precedió a una corrección.
- Las dos zonas destacadas en la siguiente gráfica muestran un movimiento reflejo entre el precio y el RSI.
Predicción de precios para 2023
Previsión (corto plazo): Moderadamente alcista
El siguiente máximo debería registrarse en junio de 2023: 25.34 dólares. En cuanto al mínimo, podría alcanzar la línea de los 5 dólares en el peor de los casos. Los cálculos que respaldan esta previsión son:
- El 23 de diciembre de 2021, el token ENS alcanzó un máximo de 49.81 dólares. En poco más de un mes, el precio se derrumbó hasta los 11.80 dólares. Hablamos de una caída aproximada del 77%.
- El 3 de mayo de 2022, se registró un máximo de 27.62 dólares. Poco después, el precio sufrió una corrección de casi el 74%.
Teniendo en cuenta el máximo del 15 de octubre (20.42 dólares), una caída del 75% (media de las anteriores correcciones) hundiría el precio hasta la línea de los 5.105 dólares. Este supuesto es plausible si el mercado sigue cayendo de forma generalizada. De lo contrario, la línea de los 9.90 dólares parece un mínimo probable.
ROI previsto desde el nivel actual: 84%
Predicción de precios para 2025
Previsión: Muy alcista
En 2025, la oferta total de ENS estará en circulación. Probablemente, este evento afecte al precio, pero asumiremos un movimiento lineal para realizar las previsiones. Tomando 2022 como año de partida, el mínimo anual es de 7.35 dólares y el máximo anual se sitúa en la línea de los 27.62 dólares.
La proyección para 2023 es de 25.34 dólares como máximo anual. El mínimo anual dependerá de las condiciones explicadas previamente, aunque no es probable que se encuentre por debajo de la línea de los 12.28 dólares.
Para encontrar el máximo y el mínimo de los siguientes años, extrapolaremos los datos procedentes de años anteriores. En 2025, podríamos esperar una ruptura de la resistencia de los 38.39 dólares.
ROI previsto desde los niveles actuales: 179.40%
Predicción de precios para 2030
Previsión: Muy alcista
Para 2030, la naturaleza deflacionaria del token y el aumento de casos de uso podrían dar impulso al precio, superando el ATH de noviembre de 2021: 85.69 dólares. Una lectura optimista de la evolución del precio nos llevaría a pensar en una ruptura del precio de salida del token: 120 dólares.
ROI previsto desde los niveles actuales: 523.65%
Predicción de precios a largo plazo
La previsión a largo plazo se basa en el análisis técnico, asumiendo un movimiento lineal del precio. No tiene en cuenta la actividad de la comunidad en redes o el desarrollo del ecosistema. En una década pueden tener lugar eventos adversos que invaliden las predicciones.
¿Es precisa la predicción de precios de ENS?
El modelo seguido para realizar las predicciones de esta guía se fundamenta en la extrapolación de máximos y mínimos, aplicando medias y movimientos porcentuales del precio. Sería conveniente revisar las proyecciones a medida que se obtengan más datos históricos.
De momento, debido a la juventud del proyecto, disponemos de poca información para realizar predicciones precisas. Las previsiones dependen en gran parte de los fundamentales y la evolución del proyecto.
Preguntas frecuentes
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