Operar con criptomonedas es mucho más que abrir una cuenta en un exchange y depositar fondos. Para alcanzar un mínimo de rentabilidad a largo plazo, es necesario formarse en aspectos básicos del trading, además de hacer una investigación previa antes de invertir, algo que se conoce como DYOR.
En esta guía, veremos qué es DYOR, cómo diseñar una investigación básica y qué cursos pueden resultar útiles para adquirir conocimientos sobre blockchain, trading y criptomonedas.
¿Qué es DYOR?
DYOR es el acrónimo de Do Your Own Research (Haz Tu Propia Investigación). Se trata de un concepto bastante simple: investiga antes de invertir. También se suele utilizar para dejar claro que cualquier opinión de terceros, ya sean influencers o analistas conocidos, no es suficiente para tomar decisiones de inversión.
Cualquier operación de trading que realices en entornos totalmente descentralizados queda bajo tu propia responsabilidad, sin la posibilidad de reclamar en la mayoría de los casos. Por eso es tan importante que te informes y formes antes de exponer tu dinero en el mercado cripto.
¿Cómo hacer DYOR?
Aprender a hacer tu propia investigación, y no depender de la valoración de terceros, es vital para tener éxito en el mercado a largo plazo. A la hora de analizar un objetivo de inversión potencial, lo ideal es seguir una estrategia definida, comenzando por recabar información del proyecto, incluyendo el equipo y los tokenomics.
Checa el proyecto
Realiza una serie de preguntas sobre la red, plataforma o aplicación que te interesa. El proyecto debería contar con una auditoría, preferiblemente externa, y es una buena señal que el documento fundacional esté disponible y sea claro. La lista de preguntas de seguridad sobre el proyecto puede incluir:
¿Cuenta el proyecto con una web oficial? El primer paso antes de invertir en un proyecto es comprobar la página web. Muchos traders descartan cualquier token que no tenga una web oficial. Hay tokens populares que solo cuentan con perfiles en X o canales de Telegram, pero deben considerarse objetivos de inversión extremadamente arriesgados, ya sea por el potencial fraudulento o la falta de transparencia.
¿Está disponible el whitepaper en la web oficial? Cabe destacar que hay memecoins que cuentan con webs oficiales, pero no aportan nada de valor. Un sitio web debe ofrecer el máximo de información, incluyendo el whitepaper, disponible para su descarga o consulta íntegra online.
¿Es claro el whitepaper y define una hoja de ruta asumible? Por supuesto, si el whitepaper no es claro, no sirve de nada. Este documento debe definir con la mayor exactitud posible en qué consiste el proyecto, cuáles son los casos de uso, cómo se integra el token nativo y cuál es el roadmap a seguir.
¿Está auditado el proyecto? Un punto a favor de cualquier proyecto cripto es que cuente con auditorías externas, tanto en fases previas como posteriores al lanzamiento. Además, en el caso de plataformas DeFi, es recomendable comprobar que los contratos inteligentes no están en listas negras.
¿Está conectado con otros proyectos? Una propuesta cripto que forma parte de un marco común más amplio aporta más confianza que un proyecto aislado. Esto no quiere decir que una idea innovadora que no cuenta con la colaboración de empresas conocidas deba descartarse, sobre todo si cumple positivamente con los puntos anteriores.
Checa el equipo
Es vital saber quién está detrás de un proyecto. Antes de exponer tu capital, te interesa saber el respaldo que tiene la plataforma o el token en el que te interesa invertir, siendo preferible las propuestas que cuentan con equipos profesionales y perfiles públicos. Algunas preguntas que podrías incluir en tu investigación son:
¿Es un equipo anónimo o conocido? Los proyectos confiables cuentan con una sección en sus webs para presentar al equipo directivo y de desarrollo. En el ecosistema DeFi, es común encontrar equipos totalmente anónimos. No tienen por qué ser un impedimento para continuar investigando, pero el anonimato puede conllevar un mayor riesgo de estafas y malas prácticas.
¿Los miembros del equipo tienen actividad regular en redes? Anónimo o no, un equipo que responde a dudas y tienen actividad regular en redes sociales es un punto a favor. Por supuesto, es preferible que los miembros principales del equipo tengan presencia en espacios públicos e incluso medios tradicionales, respondiendo en foros o concediendo entrevistas.
¿Tienen roles definidos los miembros del equipo? Los proyectos sólidos tienen equipos estructurados, con perfiles especializados y bien definidos. Los cargos de los miembros del equipo deben ser coherentes con sus perfiles, que deben reflejar credibilidad. Si estos perfiles se respaldan con enlaces a redes sociales como X y LinkedIn, mucho mejor, ya que se puede comprobar con mayor facilidad la veracidad de los mismos.
Checa los tokenomics
La base tokenómica de un proyecto es determinante. Antes de depositar tu dinero en una plataforma DeFi o holdear un token, es importante tener claro aspectos de gran impacto en el precio, como la capitalización, la oferta circulante o cómo se distribuye el token. Veamos algunas cuestiones a tener en cuenta:
¿Qué liquidez, capitalización y volumen de trading tiene el token nativo? Dependiendo de tu perfil de riesgo, puedes buscar proyectos con menor capitalización que tengan un mayor potencial de crecimiento, pero los activos de gran capitalización siempre van a aportar más estabilidad a tu cartera. En el caso de investigar proyectos de media o baja capitalización, es importante comprobar que el volumen de negociación y la liquidez es suficiente para entrar y salir del mercado minimizando riesgos.
¿Dónde está disponible el token nativo? El volumen de negociación y la liquidez será mayor si el token está disponible en plataformas y exchanges populares, ya sean CEX o DEX. Si el proyecto está presente en agregadores como CoinGecko y CoinMarketCap, la tarea de recopilar estos datos es mucho más sencilla.
¿Cuál es la distribución del token nativo? Si la mayor parte del supply está en pocas manos, de nada sirve que un proyecto tenga el respaldo de personajes públicos, que cuente con una capitalización considerable o que esté listado en exchanges de gran volumen. Es indispensable comprobar cuál es el grado de descentralización de la oferta y a qué se destinan las partidas de la estructura tokenómica.
¿Qué casos de uso tiene su token nativo? Un caso de uso de peso es el mayor valor de un token. A largo plazo, en un mercado de utilidad con un grado de regulación óptimo, probablemente los activos digitales sin casos de uso terminen desapareciendo, aunque siempre habrá sitio para la especulación.
DYOR: Información y formación
DYOR es una cuestión de información: hay que recabar datos para analizar a fondo un proyecto o token. Pero, además de informarse, es más que aconsejable formarse, especialmente en temas como la blockchain, las finanzas personales y el trading. En el espacio cripto puedes encontrar multitud de cursos gratis y con suscripción.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es DYOR?
¿Por qué es necesario investigar?
¿Cómo se investiga un proyecto o token?
¿Es necesario formarse para analizar tokens y proyectos?
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