Los mercados de criptomonedas están siguiendo de cerca los datos económicos clave de Estados Unidos esta semana para evaluar la salud de la economía del país. A medida que se acerca el fin de año, los informes críticos del mercado laboral, seguidos de cerca por la Reserva Federal, están en el calendario.
Dado el impacto potencial en las carteras, los operadores pueden ajustar sus estrategias en función de estos próximos eventos.
Fabricación ISM
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará los datos del sector manufacturero del ISM de noviembre el lunes 2 de diciembre, que marca el primer día hábil del mes. Este índice, también llamado índice de gerentes de compras (PMI), ofrece una instantánea mensual de la actividad económica de Estados Unidos.
Se deriva de una encuesta realizada a gerentes de compras de empresas manufactureras de todo el país. Además, se considera ampliamente un indicador crítico de la salud de la economía estadounidense. El índice ISM de manufactura se conoce después de las débiles encuestas de gerentes de compras en la eurozona, donde las empresas han recortado nóminas durante cuatro meses consecutivos.
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El PMI compuesto de la eurozona cayó a 48,1 en noviembre, desde 50,0 en octubre, lo que indica contracción. De manera similar, las encuestas del Reino Unido mostraron inesperadamente que la economía se está contrayendo por primera vez en más de un año, impulsada por las preocupaciones sobre el aumento de los impuestos al empleo y los aranceles a las exportaciones más elevados.
Tras estos datos, el euro cayó a un mínimo de 23 meses de 1,0336 dólares. La atención del mercado se centrará ahora en Estados Unidos, donde el índice manufacturero ISM anterior fue de 46,5, con una previsión de consenso de 47,5 para noviembre.
Si se produce una caída similar en Estados Unidos, debilitando al dólar (USD), los inversores pueden recurrir al bitcoin (BTC) y otras criptomonedas como cobertura contra la incertidumbre económica.
Ofertas de empleo de JOLTS
El martes 3 de diciembre, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) publicará la Encuesta sobre vacantes de empleo y rotación laboral (JOLTS) correspondiente al mes de octubre. La publicación proporcionará datos sobre el cambio en la cantidad de vacantes de empleo en octubre, así como sobre la cantidad de despidos y renuncias.
Los datos aportan información valiosa sobre la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado laboral, un factor clave que afecta a los salarios y la inflación. En retrospectiva, las vacantes de empleo en Estados Unidos han ido disminuyendo de forma constante desde que superaron los 12 millones en marzo de 2022, lo que sugiere una mejora constante de las condiciones del mercado laboral.
Sin embargo, en agosto de 2024, la tendencia a la baja se detuvo, ya que el número de puestos vacantes aumentó de 7,7 millones en julio a 8,4 millones. En septiembre, se registraron 7,44 millones de puestos vacantes. Cabe destacar que el estado del mercado laboral es un factor clave para los funcionarios de la Fed a la hora de establecer la política.
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Ahora, la previsión mediana es de un ligero aumento a 7,49 millones en octubre, ya que los efectos del huracán y las huelgas siguen desapareciendo.
Cambios en el empleo no agrícola según ADP
El indicador ADP Employment Change, publicado por Automatic Data Processing Inc., mide los cambios en el empleo del sector privado en Estados Unidos. Un aumento en este indicador generalmente sugiere un mayor gasto de consumo y respalda el crecimiento económico. Como resultado, una lectura alta generalmente es alcista, mientras que una lectura baja se considera bajista.
El informe ADP Employment Change del miércoles se considera un indicador anticipado antes de los datos oficiales de empleo del viernes. Tras las modestas cifras del mes pasado, los analistas están siguiendo de cerca las señales de una desaceleración del mercado laboral.
Un informe más débil de lo esperado podría impulsar los mercados ante la esperanza de que la Reserva Federal adopte una política monetaria más flexible, mientras que un resultado más fuerte de lo esperado podría desencadenar volatilidad a corto plazo a medida que los operadores ajusten las expectativas de recortes de tasas.
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
El jueves 5 de diciembre, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo también arrojarán luz sobre la salud del mercado laboral estadounidense. Los datos iniciales anteriores de solicitudes de subsidio por desempleo fueron de 213,000 para la semana que finalizó el 23 de noviembre. La previsión media es de 215,000 para la semana pasada.
Mientras tanto, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo han estado cayendo de manera constante durante las últimas semanas, después de haber alcanzado en octubre su nivel más alto en más de un año. No obstante, la tendencia ha mostrado que, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyen, las solicitudes continuas de subsidio por desempleo aumentan.
Esto indica un entorno en el que los empleadores están tratando de retener a sus empleados durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, los empleados que pierden sus empleos tienen dificultades para conseguir un nuevo empleo.
Informe sobre el empleo en EEUU
El informe de empleo de noviembre se dará a conocer el viernes 6 de diciembre. Se espera que resuma los datos económicos estadounidenses sobre el mercado laboral del último mes. Los economistas esperan que el informe de empleo de noviembre muestre que las nóminas aumentaron en más de 250,000.
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Además, 33,000 trabajadores de Boeing regresaban de las huelgas y volvían a trabajar en los proveedores de Boeing después del huracán Milton. Los datos del viernes se conocerán después de que los precios del gasto de consumo personal (PCE) en octubre no superaran las expectativas, lo que permitiría a la Fed extender su ciclo de recorte de tasas el próximo mes:
“El informe de empleo de Estados Unidos del viernes será el dato clave que se publicará la próxima semana antes de la próxima decisión de la Fed el 18 de diciembre”, dijeron los analistas de Deutsche Bank en una nota.
Antes de estos datos económicos de Estados Unidos, BTC se cotiza a 96,516 dólares al momento de escribir este artículo. Representó un modesto aumento del 0,15% desde la apertura de la sesión del lunes.
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