La empresa minera de Bitcoin, Marathon Digital, anunció la recaudación de 300 millones de dólares, lo que permitió la adquisición de 4,144 BTC entre el 12 y 14 de agosto, por 249 millones de dólares, mientras que 50 millones de dólares fueron para pagarés emitidos por opciones de compra.
Días atrás, la empresa anunciaba de su ambicioso plan para recaudar 250 millones de dólares a través de una oferta privada de notas convertibles senior, con vencimiento en 2031. El movimiento formó parte de una estrategia para aumentar su cartera de BTC, y consolidar su posición en el sector de la minería de Bitcoin.
Marathon Digital revela compra multimillonaria de Bitcoin
Marathon Digital especifió que la compra de BTC se completó el 14 de agosto, mientras que los pagarés se vendieron en una oferta privada a compradores institucionales. Los ingresos netos por la venta de pagarés fue por 292,5 millones de dólares.
La empresa ahondó que utilizará los ingresos netos restantes de la venta de pagarés para adquirir BTC adicionales para fines corporativos, como capital de explotación, adquisiciones estratégicas, ampliación de activos (Bitcoin), reembolso de deudas y obligaciones adicionales.
“Los pagarés son obligaciones senior no garantizadas de MARA y devengan intereses a una tasa del 2,125 % anual, pagaderos cada 6 meses por vencimiento el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, a partir del 1 de marzo de 2025. Estos vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes de acuerdo con sus términos”, explicó la empresa.
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Por otra parte, los tenedores de bono pueden exigir a MARA que recompre en efectivo la totalidad o parte de sus bonos, a partir del 01 de marzo de 2029. Los pagarés serán convertibles a efectivo, acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones, a elección de MARA. Antes de 2031, los pagarés serán convertibles en caso de que se produzcan determinados eventos en determinados periodos.
“La tasa de conversión de los pagarés es inicialmente de 52,9451 acciones ordinarias de MARA por cada $1000 de capital de pagarés, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente $18,89 por acción.”
Marathon Digital y su nueva estrategia de “buy the dip”
Tras el comunicado de Marathon Digital, las acciones de MARA pasaron de 14,98 a 15,61 dólares. En los últimos seis meses, las acciones han caído 46,75%, al pasar de 34 hasta los 15 dólares, mientras que la capitalización de mercado de la empresa es de 4,6 billones de dólares.
La firma ha adoptado una estrategia agresiva para acumular Bitcoin. Cómo reportó BeInCrypto el 25 de Julio, ha realizado una inversión al adquirir 100 millones en Bitcoin. El movimiento le ha permitido diferenciarse de otras empresas que están obsesionadas con “buy the dip”, o bien con la simple acumulación de largo plazo, como el caso de MicroStrategy.
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Por otra parte, en mayo, la empresa mostraba un rendimiento financiero mixto en el primer trimestre de 2024. En ese momento, MARA minó 2.811 BTC, un 28% más que el mismo período del año pasado. Sin embargo, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, esta cifra supone un descenso de aproximadamente el 34%.
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