El mercado de las criptomonedas está experimentando un profundo resurgimiento, como demuestra el Informe sobre la Industria Institucional 2024 de Bybit, elaborado en colaboración con Treehouse.
Este análisis pone de relieve la creciente adopción mundial de criptomonedas y su dinámica con las finanzas tradicionales (TradFi). Durante seis meses (que finalizó en marzo de 2024) la capitalización del mercado cripto pasó de poco más de 1 billón de dólares a 2,5 billones de dólares, impulsada por el renovado interés institucional y las sustanciales entradas de capital.
La confianza de los inversores de riesgo en Bitcoin y Ethereum es alta
El informe delinea una notable tendencia alcista en el mercado de derivados y movimientos activos de inversión en métricas on-chain para BTC y ETH. Dado que estas criptomonedas muestran primas de compra crecientes pese a las fluctuaciones del mercado, el sentimiento de los inversores sigue siendo sólido, especialmente con el halving y el rally alcista en 2024.
Además, BTC está ganando tracción como cobertura contra TradFi, mostrando una correlación mínima con los índices de renta variable. La incorporación de una modesta asignación del 5% cada una en BTC y ETH puede mejorar el ratio de Sharpe de una cartera S&P 500 en 43,6%, lo que subraya el potencial de cripto como diversificación dentro de las carteras de inversión.
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La inversión de capital riesgo en el sector también está experimentando un repunte significativo. A principios de 2024, la financiación revelada en empresas relacionadas con las criptomonedas alcanzó los 1,940 millones de dólares en 243 operaciones.
Esto supone un aumento del 36% con respecto al trimestre anterior. Este resurgimiento del interés del capital riesgo se concentra especialmente en proyectos de infraestructuras cruciales para el desarrollo fundacional del ecosistema blockchain.
Financiamiento de riesgo incrementa apuesta por las criptomonedas
Estos proyectos incluyen avances en monederos de hardware y servicios de datos blockchain, vitales para abordar los retos del sector y fomentar la innovación. Cadenas desafiantes como Solana (SOL) también están llamando la atención, con sus tokens superando a jugadores establecidos como ETH.
Lo que recuerda a su ascenso en 2021. Este cambio indica un mayor interés y confianza en las tecnologías blockchain alternativas que prometen capacidades de transacción mejoradas y aplicaciones descentralizadas. Esto se produce especialmente en los sectores del juego y la IA.
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A medida que los mercados tradicionales siguen integrándose con los marcos de criptomoneda, aumentan las complejidades para los participantes en TradFi y los recién llegados. Mantenerse informado y ágil es esencial para navegar por este panorama en evolución, con inversores más preparados para capitalizar las oportunidades dentro del sector de las criptomonedas.
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