Coinbase Institutional identifica tres tendencias principales que darán forma al mercado cripto en la segunda mitad de 2025: una perspectiva macroeconómica mejorada, una creciente demanda corporativa a corto plazo y una mayor claridad regulatoria.
Dice que estas dinámicas podrían llevar a un crecimiento significativo y cambios estructurales en todo el ecosistema de activos digitales.
Top 3 tendencias del mercados cripto en 2025
Una perspectiva macroeconómica mejorada con riesgos de recesión reducidos es la primera tendencia destacada por Coinbase:
“Podríamos ver una desaceleración económica o una leve recesión este año, si no evitamos una recesión por completo, en lugar de un escenario de recesión severa o estanflación,” declaró el informe.
Señala una perspectiva de crecimiento económico más optimista en Estados Unidos, particularmente ya que es probable que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés a finales de 2025. Dado el aumento de métricas de liquidez como la oferta monetaria M2 de Estados Unidos y la expansión de los balances de los bancos centrales globales.
Coinbase cree que “las condiciones no son propicias para que los precios de los activos vuelvan a los niveles de 2024,” lo que implica que la tendencia alcista de Bitcoin probablemente continuará. Esto fomenta el crecimiento de la capitalización del mercado cripto, especialmente con una inflación controlada y políticas fiscales de apoyo.
La fuerte demanda corporativa a corto plazo es el segundo factor, ya que las empresas ven cada vez más a las criptomonedas como una herramienta de asignación de activos. Según Coinbase, aproximadamente 228 empresas públicas poseen 820,000 BTC a nivel mundial, con algunas invirtiendo en ETH, SOL y XRP.
Según Galaxy Digital, alrededor de 20 empresas emplean estrategias de financiación apalancada, pioneras por Strategy (anteriormente MicroStrategy). Las reglas contables actualizadas de FASB permiten que los activos digitales se registren a valor de mercado justo, reemplazando el reconocimiento previo solo de pérdidas y fomentando la participación corporativa.
Más sobre las tendencias cripto de 2025
Una nueva tendencia es el aumento de vehículos cripto cotizados en bolsa (PTCVs), enfocados únicamente en la acumulación de cripto a través de la emisión de acciones y bonos convertibles. Sin embargo, esto trae riesgos: presión de venta forzada (debido a deudas de bonos) y venta discrecional (erosionando la confianza del mercado).
Los riesgos a corto plazo también son bajos, ya que la mayoría de las deudas vencen entre 2029 y 2030. Con ratios de préstamo a valor razonables, las grandes empresas pueden refinanciar sin liquidar activos, apoyando la continua acumulación de cripto en la segunda mitad de 2025.
Un mapa regulatorio más claro es la tercera tendencia, con avances significativos en la legislación sobre stablecoins y estructura de mercado. A diferencia del enfoque anterior de “regulación por aplicación”, la Casa Blanca y el Congreso están avanzando en un marco integral.
Además, se espera que las leyes sobre stablecoins, a través de la Ley STABLE y la Ley GENIUS, sean un avance, estableciendo requisitos de reserva, cumplimiento contra el lavado de dinero y protecciones para los usuarios.
Estas leyes podrían unificarse para agosto de 2025. Las leyes de estructura del mercado cripto, como la Ley CLARITY, aclaran los roles de la CFTC y la SEC, basándose en FIT21.
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