Julio de 2024 se recordará como el mes en el que se iniciaron las devoluciones de los fondos de Mt. Gox a los usuarios afectados por el mítico hack de 2014, cuando Bitcoin apenas valía 600 dólares. Diez años después, el precio se ha multiplicado por 100, por lo que la liberación de decenas de miles de BTC ha sembrado el miedo entre los inversores y traders.
En esta guía, responderemos cuestiones básicas sobre el caso de Mt. Gox y Bitcoin, abordando el impacto en el precio desde el robo de 2011 hasta los movimientos masivos de BTC en 2024 por parte del exchange.
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¿Qué es Mt. Gox?
Mt. Gox se creó en Japón en 2006, años antes del lanzamiento de Bitcoin. ¿Cómo es posible? La realidad es que Mt. Gox no se fundó como un exchange: hasta 2010, se dedicó a ofrecer servicios de juegos de cartas de rol. En algún momento entre 2006 y 2010, la conexión tuvo lugar y el equipo decidió transicionar hacia el trading de BTC.
En este sentido, Mt. Gox es uno de esos ejemplos exitosos de adaptación. Pasó del trading de cartas Magic al trading de Bitcoin, llegando a acaparar el 70% del volumen de intercambio mundial en 2014. Lo hizo de la mano del controvertido Jed McCaleb, con una plataforma bastante simple, pero que cubría las necesidades básicas de los usuarios.
¿Qué pasó con Mt. Gox?
Los usuarios de Mt. Gox no tuvieron queja alguna hasta el primer robo de BTC, poniendo sobre la mesa el precario sistema de seguridad de Magic: The Gathering Online eXchange (nombre completo del CEX). Este tuvo lugar en 2011, apenas tres meses después de la salida de McCaleb del proyecto. El actual CTO de Stellar vendió cerca del 90% de su participación en marzo.
El comprador fue Mark Karpelès, a través de una empresa japonesa vinculada al espacio cripto y Bitcoin. En junio, tras el cambio de dirección, Mt. Gox hizo público el robo de 25000 BTC procedentes de cientos de cuentas de la plataforma. En aquel momento, el botín estaba valorado en menos de medio millón de dólares; en julio de 2024, valen más de 1600 millones de dólares.
Al robo de junio de 2011 le siguieron todo tipo de ataques, incluyendo filtraciones de datos y operaciones fraudulentas. El camino hacia el robo masivo de 2014 estuvo plagado de contrariedades, destacando la aplicación de regulaciones AML, el litigio con CoinLab y problemas con las retiradas, llegando a la suspensión total de las retiradas en dólares americanos.
A pesar de todo, Mt. Gox consiguió acaparar el 70% del volumen de trading con BTC. En 2014, era el CEX más popular y usado, con una competencia mínima que no podría hacerle frente. Los grandes jugadores del sector estaban por llegar: Kraken apenas estaba dando sus primeros pasos y a Binance le quedaban un par de años para ver la luz.
Mt. Gox y el precio de Bitcoin
El caos fue absoluto cuando Mt. Gox anunció en 2014 la pérdida de más 744 mil BTC: cientos de millones de dólares en aquel momento. Para entonces, las retiradas ya estaban congeladas y Karpelès había dimitido. Los usuarios no sabían que se enfrentarían a un proceso que duraría una década para recuperar sus BTC, contemplando impotentes la revalorización de sus fondos.
Bitcoin alcanzó los 20000 dólares por unidad en 2017, pero no fue gracias a Mt. Gox. De hecho, obviando el posible impacto positivo inicial, el exchange de McCaleb se considera un catalizador a la baja del precio de Bitcoin. Lo fue en 2014 y lo sigue siendo en 2024, esta vez por el movimiento de miles de millones de dólares en BTC previo a la devolución a los acreedores.
Movimientos a monederos fríos
La devolución masiva de los fondos robados es una cuestión que ha estado presente en el ánimo de los inversores en el último tiempo. Las alarmas se activaron tras el anuncio de Mt. Gox en 2024, asegurando que los acreedores comenzarían a recibir parte de sus BTC en julio. Desde entonces, la comunidad ha seguido de cerca los movimientos masivos desde direcciones de Mt. Gox.
La transferencia de 140 mil BTC a mediados de julio de 2024 ha supuesto el punto de inflexión en todo el proceso. Hablamos de unos 9000 millones de dólares, de los cuales, una tercera parte se depositó en monederos de almacenamiento en frío, desatando especulaciones sobre su salida inminente al mercado. El impacto bajista en el precio de Bitcoin no se hizo esperar.
Aunque la caída inmediata no superó el 5%, las gráficas muestran un descuento mensual cercano al 20%, debido en parte a los rumores y el anuncio de las devoluciones en julio. La incertidumbre de la forma en que se devolverán los BTC y la cantidad total a devolver han ayudado a presionar a la baja, animando incluso a gobiernos como el alemán a vender sus reservas.
Conclusión: ¿Seguirá afectando Mt. Gox al precio de Bitcoin?
La respuesta del precio de Bitcoin en julio ha sido relativamente leve. Aunque perdió el nivel de los 60 mil dólares a comienzos de mes, lo volvió a recuperar desde los 50 mil en cuestión de dos semanas. Agosto comienza con una nueva caída por debajo de los 60 mil dólares, pero no podemos atribuir a Mt. Gox la totalidad de la caída.
Hay otros factores que afectan al precio. No podemos ignorar variables de peso como el impacto económico mundial de los conflictos geopolíticos, el efecto imprevisible de los ETF (no solo de Bitcoin) o el peso de las criptomonedas en la campaña de las elecciones estadounidenses. Además, Mt. Gox no va a devolver la cantidad que se rumoreaba.
El exchange de McCaleb solo recuperó 200 mil BTC, aproximadamente una cuarta parte de los fondos perdidos, lo que disminuye significativamente su influencia en el precio. Además, la oferta circulante de Bitcoin ha aumentado en estos diez años, reduciendo el volumen perteneciente a los acreedores de Mt. Gox al 0.7% del total: 19.7 millones de BTC.
Mt. Gox y Bitcoin seguirán estando vinculados, aunque sea en la memoria de la comunidad como uno de los desastres más grandes del espacio cripto, a la altura de FTX. En cuanto al precio, los acreedores todavía están esperando el 60% de sus fondos, un proceso que podría finalizar a finales de 2024, con un volumen estimado de 6000 millones de dólares.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Mt. Gox?
¿Qué pasó con Mt. Gox?
¿Qué relación hay entre Mt. Gox y Bitcoin?
¿Por qué Mt. Gox afecta al precio de BTC?
¿Cuándo se devolverán los BTC robados de Mt. Gox?
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