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Todo el Bitcoin disponible se “está comprando”, según CryptoQuant

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Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La demanda de Bitcoin se dispara, con cifras mensuales que saltan de 40,000 a 213,000 BTC, impulsada por un aumento de la acumulación.
  • Los ETF estadounidenses que excluyen GBTC han contribuido a este aumento de la demanda, con un crecimiento significativo de sus saldos de BTC.
  • La liquidez de Bitcoin ha alcanzado mínimos históricos, y se estima que la liquidez actual del lado vendedor es alcista para los precios de BTC.
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Bitcoin se enfrenta a una grave crisis de liquidez, ya que la demanda de la moneda digital se dispara a niveles sin precedentes.

Según los analistas de CryptoQuant, la demanda mensual se ha disparado de 40,000 BTC a principios de año a la asombrosa cifra de 213,000 BTC en la actualidad. Este aumento se atribuye al creciente saldo total de direcciones de acumulación, lo que indica un mayor interés de los inversores en asegurar Bitcoin.

CryptoQuant: La crisis de liquidez de Bitcoin golpea al cripto mercado

Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin en Estados Unidos contribuyen significativamente al aumento de la demanda de BTC. Estos ETF, excluyendo GBTC, han visto cómo sus saldos de BTC aumentaban de forma espectacular. De hecho, del 25 de febrero al 17 de marzo, sus saldos pasaron de 117,000 a 185,000 BTC.

Esta tendencia refleja el papel crucial que están desempeñando las inversiones institucionales a través de ETF al contado en la amplificación de la demanda de Bitcoin.

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Además, el apetito por Bitcoin entre los grandes holders, o “ballenas”, también está experimentando un aumento parabólico. El crecimiento interanual del saldo total de ballenas de Bitcoin -aquellas que poseen entre 1,000 y 10,000 BTC- ha alcanzado un máximo histórico de 1,57 millones de BTC, marcando una aceleración significativa desde los 874,000 BTC de principios de 2024.

Tenencias de ballenas de Bitcoin.
Tenencias de ballenas de Bitcoin. Fuente: CriptoQuant

Al mismo tiempo, la liquidez del lado vendedor de Bitcoin está experimentando una tendencia a la baja. La cantidad total visible de Bitcoin en entidades clave se ha reducido a 2,7 millones de BTC. Esto supone un fuerte descenso desde el máximo histórico de 3,5 millones de BTC alcanzado en marzo de 2020.

CryptoQuant: Hay una demanda récord por Bitcoin (BTC)

Este desequilibrio entre una demanda récord y la disminución de la liquidez de los vendedores ha llevado a un mínimo histórico en el inventario líquido de Bitcoin. Las estimaciones sugieren que la liquidez actual de los vendedores sólo puede satisfacer la creciente demanda durante los próximos doce meses, asumiendo la demanda de las direcciones de acumulación.

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Esta situación se vuelve aún más crítica si se tiene en cuenta la exclusión de Bitcoin en exchanges fuera de Estados Unidos, con lo que el inventario líquido se reduce a sólo seis meses de demanda. Esta exclusión se basa en la premisa de que los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado se abastecen principalmente de Bitcoin dentro del país:

“La demanda récord de Bitcoin, unida a la disminución de la liquidez de los vendedores, ha provocado que el inventario líquido de Bitcoin se desplome a su nivel más bajo en términos de meses de demanda… Un inventario líquido en declive apoyaría precios más altos.”

Liquidez del lado de venta de Bitcoin.
Liquidez del lado de venta de Bitcoin. Fuente: CriptoQuant

La convergencia de estos factores señalan un futuro alcista del precio del Bitcoin. De hecho, Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, añadió que en estas condiciones las correcciones implican cosas. Por ejemplo, precios “implican una reducción máxima de alrededor del 30% en los mercados alcistas, con un dolor máximo de 51,000 dólares”.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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