Riot Platforms, una empresa líder en minería de Bitcoin e infraestructura digital, ha anunciado planes para recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2030. Los ingresos de esta oferta se utilizarán para comprar más Bitcoin.
La oferta está dirigida a compradores institucionales calificados e incluye una opción para que los compradores adquieran 75 millones de dólares adicionales en notas.
Notas convertibles en adquisiciones de Bitcoin
Según el comunicado oficial, Riot planea usar los ingresos para adquirir más Bitcoin. Asimismo, financiar actividades corporativas generales, reflejando el creciente valor de BTC como oro digital. La empresa anunció en X:
“Riot anuncia una oferta privada propuesta de 500 millones de dólares en notas senior convertibles. Los ingresos netos de esta oferta se utilizarán principalmente para adquirir Bitcoin y para propósitos corporativos generales,” publicaron.
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Este movimiento refleja estrategias similares utilizadas por otras empresas públicas, donde las notas convertibles se han aprovechado para financiar compras de Bitcoin. La oferta apoya tanto la flexibilidad financiera de Riot Platforms como su confianza en Bitcoin como un activo a largo plazo. El uso de notas senior convertibles para adquirir Bitcoin ha sido una tendencia continua entre las empresas que cotizan en bolsa.
MicroStrategy, uno de los mayores holders de Bitcoin, recientemente emitió miles de millones de dólares en notas convertibles para financiar sus extensas compras de Bitcoin. Al 9 de diciembre, la empresa posee 423,650 BTC, lo que equivale a 42 billones de dólares. Hasta la fecha, la empresa ha invertido más de 25,6 mil millones de dólares en compras de Bitcoin.
El enfoque de Riot
El enfoque de Riot refleja esta táctica, sugiriendo una tendencia creciente entre las empresas enfocadas en Bitcoin para asegurar capital a través de instrumentos financieros que combinan características de deuda y capital. De esta manera, Riot accede a un financiamiento sustancial pero también proporciona flexibilidad a los inversores, ofreciendo opciones de conversión en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambos.
La oferta de 500 millones de dólares permite a Riot expandir sus reservas de Bitcoin. Este movimiento se alinea con su estrategia verticalmente integrada y el crecimiento continuo de sus operaciones mineras en Texas y Kentucky. Además, la decisión de Riot de destinar los ingresos a la adquisición de Bitcoin muestra su creencia en el valor a largo plazo del activo como oro digital.
Riot busca fortalecer su posición como líder en el sector de minería de Bitcoin y fortalecer su balance con lo que considera un activo resistente y en apreciación, una gran señal para los inversores minoristas.
La posición de Riot en un espacio competitivo
Si bien la estructura de notas convertibles de Riot proporciona liquidez inmediata, convertir las notas en acciones podría potencialmente diluir el valor de los accionistas. A diferencia de MicroStrategy, que opera como una empresa de inteligencia empresarial que se ha orientado fuertemente hacia Bitcoin, el enfoque principal de Riot sigue siendo la minería de Bitcoin y la infraestructura.
Esta especialización posiciona a Riot para beneficiarse directamente de los movimientos del precio de Bitcoin mientras expande sus capacidades operativas para apoyar a la red cripto en general. La oferta también subraya la confianza de Riot en su enfoque verticalmente integrado, que incluye las mencionadas operaciones mineras e instalaciones de ingeniería en Colorado.
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A medida que el ciclo alcista actual continúa desarrollándose, la capacidad de Riot para ejecutar esto con éxito ofrecerá valiosas ideas sobre la viabilidad de este tipo de estrategia. Si la oferta resulta exitosa o no también dependerá de las condiciones del mercado, la confianza de los inversores y la capacidad de Riot para navegar los desafíos de eso.
Siguiendo los pasos de empresas como MicroStrategy, Riot está apostando por la resiliencia de Bitcoin. Además, contribuye a la narrativa más amplia de adopción corporativa en el espacio cripto.
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