El año 2024 marcó un punto de inflexión para los activos digitales, con desarrollos notables que van desde avances tecnológicos hasta una fuerte adopción en el mercado. En su informe de revisión del año 2024, HTX Ventures, el brazo de inversión global de HTX, destaca cinco sectores clave que mostraron un crecimiento excepcional.
La firma citó el ecosistema de Bitcoin, la infraestructura, las memecoins, la IA y el ecosistema TON, y describió sus perspectivas de cara a 2025. Notablemente, los analistas anticipan que una administración de Donald Trump, comenzando en enero de 2025, podría proporcionar vientos favorables regulatorios e institucionales adicionales, fortaleciendo aún más estos sectores.
El ecosistema de Bitcoin
El informe de HTX Ventures destaca el fuerte desempeño de Bitcoin en 2024, con ETF spot representando el 5.3% del suministro total de BTC. El informe señala el éxito de empresas estadounidenses como MicroStrategy (MSTR). Eso reflejan la creciente adopción institucional de Bitcoin como un vehículo de liquidez denominado en dólares.
Se espera que Trump derogue el SAB 121 después de su inauguración el 20 de enero de 2025, lo que podría solidificar aún más la posición de Bitcoin. Al permitir que las instituciones financieras tradicionales (TradFi) mantengan cripto en sus balances, los analistas esperan un aumento en la demanda de Bitcoin a medida que la adopción institucional se acelera:
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“Este cambio regulatorio puede posicionar a Bitcoin junto con la IA como un activo central en los ciclos económicos impulsados por dólares”, declaró HTX Ventures.
En medio de esta tendencia, HTX Ventures enfatiza la creciente necesidad de desarrollar el ecosistema de Capa 2 (L2) de Bitcoin para mejorar la eficiencia del capital y la escalabilidad. Proyectos de infraestructura que se centran en capas de ejecución, interoperabilidad y seguridad mejorada están ganando tracción, desbloqueando nuevas oportunidades para la utilidad de Bitcoin.
Infraestructura cripto
El informe identifica la infraestructura cripto como un sector clave de inversión a lo largo de 2024. Se produjeron avances significativos en proyectos de Capa-1, Capa-2 y middleware, impulsados por la adopción de nuevas tecnologías y un aumento de entradas de capital.
Para empezar, el ecosistema de Ethereum mejoró el rendimiento de Capa-2 (L2), reduciendo significativamente las tarifas de la red y expandiendo la actividad de los usuarios. Al mismo tiempo, las Capa-1 como Solana y TRON registraron un aumento en las transacciones on-chain, impulsadas por el desarrollo de memecoins e innovaciones en infraestructura como Pump.fun y SunPump.
Los avances en middleware de cadena cruzada expandieron aún más la interoperabilidad entre ecosistemas blockchain. Las blockchains públicas modulares, como Celestia y Monad, introdujeron flexibilidad y escalabilidad, atrayendo aplicaciones descentralizadas diversas (dApps). Mientras tanto, protocolos de restaking surgieron para mejorar la seguridad de la red y la eficiencia del capital.
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Mirando hacia el futuro, HTX Ventures identifica la infraestructura como una piedra angular de la evolución cripto. Se espera que las soluciones L1, en particular, sigan siendo el punto focal tanto del desarrollo técnico como de la inversión de capital en 2025:
“La Capa 1 ahora representa las áreas más concentradas de desarrollo técnico y exploración en el espacio cripto. Se espera que siga siendo un sector clave para los recursos de desarrollo y la inversión de capital en el futuro”, dijo el informe.
Memecoins como puerta de entrada para minoristas
El brazo de inversión de HTX también reconoce que el sector de las memecoins explotó en 2024. Ofreció formas novedosas de fomentar el consenso comunitario e integrarse con campos como DeFi y GameFi. El apoyo de Solana a proyectos de memecoins inyectó nueva energía en su ecosistema, atrayendo una atención sustancial del mercado.
Plataformas como Pump.fun y SunPump surgieron como herramientas de infraestructura líderes para el lanzamiento justo de memecoins, creando nuevas vías para entradas de capital. Efectivamente reducen los costos de lanzamiento y las barreras, aumentan la confianza del mercado y la comunidad, y fomentan una mayor participación.
Como resultado, los proyectos de memecoins han mantenido su popularidad a lo largo del año. A medida que las condiciones del mercado cripto se vuelven más favorables, HTX Ventures anticipa una mayor participación de inversores minoristas en 2025, con memecoins sirviendo como puntos de entrada accesibles al mercado cripto:
“Los proyectos de memecoins pueden volverse más diversificados y prácticos en el futuro, con la infraestructura potencialmente ofreciendo mayores funcionalidades de producto, incorporando características adaptadas a casos de uso específicos, como juegos, NFTs y redes sociales. A medida que los ecosistemas multichain maduren y los casos de uso en el mundo real se expandan, la infraestructura de memecoins continuará inyectando más vitalidad en este sector”, se lee en un extracto del informe.
La convergencia criptomonedas-IA
Además, la convergencia de cripto e IA fue un tema destacado en 2024. Campos segmentados como ZK/OPML, computación descentralizada, comercio de datos de IA y juegos impulsados por IA ganaron un impulso significativo.
De particular interés es el auge de agentes de IA, que aprovechan la economía de tokens de blockchain para incentivar comportamientos como el trading, interacciones con contratos inteligentes y consultas automatizadas. HTX Ventures imagina que los agentes de IA crecerán hasta convertirse en asistentes personales integrales. Estos son capaces de gestión de activos independiente, campañas de marketing viral y formación de DAO.
Con el tiempo, estos agentes impulsados por IA podrían incluso desarrollar culturas y ecosistemas de comportamiento distintos. Eso es un nivel de evolución inalcanzable en los sistemas tradicionales de Web 2.0.
Ecosistema de TON y el potencial de Telegram
El ecosistema de TON (The Open Network) experimentó un auge a gran escala en 2024, aprovechando la enorme base de usuarios de Telegram para impulsar la adopción en DeFi, NFTs, juegos y memecoins. Mientras tanto, modelos novedosos como los juegos tap-to-earn con incentivos de tokens incorporaron a millones de usuarios de Web 2.0, cerrando la brecha entre las aplicaciones tradicionales y las criptomonedas.
HTX Ventures destaca proyectos como Notcoin y Catizen, que atrajeron a un gran número de usuarios de Web 2.0 al ecosistema de Telegram. No obstante, señala la necesidad de que TON explore nuevos modelos de negocio en 2025 para mantener la retención de usuarios e identificar la próxima curva de crecimiento. De hecho, esto es cierto, considerando que el interés de los usuarios se está alejando de los juegos tap-to-earn.
La capacidad de la blockchain de TON para monetizar aplicaciones sociales de Web 2.0 a través de la tecnología blockchain la posiciona como un actor clave en la adopción generalizada de las criptomonedas.
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La administración Trump genera optimismo
Mirando hacia 2025, analistas y expertos del mercado esperan que la administración de Trump sirva como un catalizador alcista para las criptomonedas. Los planes de Trump para derogar SAB 121 son vistos ampliamente como un punto de inflexión para la adopción institucional, abriendo la puerta para que las instituciones financieras tradicionales posean criptoactivos directamente.
Esta flexibilización regulatoria aceleraría la institucionalización de Bitcoin y otros activos digitales, proporcionando nuevas vías para la liquidez y el financiamiento. Con Bitcoin posicionado como un activo institucional central, la IA impulsando nuevos casos de uso y la infraestructura avanzando rápidamente, HTX Ventures se mantiene optimista sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de la industria.
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