El exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase modificó su presentación S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Este paso lleva a Coinbase un paso más cerca de cotizar en el mercado de valores.
Coinbase ha registrado 114,850,769 acciones ordinarias de Clase A para ser vendidas en la bolsa de valores Nasdaq, según el prospecto. El precio de oferta propuesto por la cantidad total de acciones es de 943,218,155 dólares.
El prospecto destacó que técnicamente esto no sería una Oferta Pública Inicial (IPO) porque un banco de inversión no la ha suscrito. Coinbase admitió que el precio de sus acciones podría ser más volátil como consecuencia.
Diferentes tipos de acciones y empresas
El prospecto identificó dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Los tenedores de los derechos de cada acción son idénticos, pero difieren en los derechos de voto y conversión. Mientras que cada acción de Clase A vale un voto, cada acción de Clase B vale 20 votos.
Naturalmente, con esta cantidad de apalancamiento, el prospecto detalla que los tenedores de Clase B tendrán aproximadamente el 99,2% del poder de voto. Sin embargo, las acciones de Clase B deben convertirse en acciones de Clase A antes de que los titulares puedan negociarlas.
Según el prospecto, Coinbase figurará como una “empresa de crecimiento emergente”. La compañía ha reducido las obligaciones de divulgación con respecto a “datos financieros seleccionados y acuerdos de compensación de ejecutivos”.
Además, las obligaciones de divulgación reducidas incluyen la fecha en que las acciones comenzarán a cotizar, ya que se dejó en blanco en el prospecto.
Coinbase y la SEC
Coinbase presentó inicialmente su formulario S-1 ante la SEC en febrero de 2021. Poco después, la compañía realizó una subasta privada de sus acciones en el mercado privado Nasdaq.
El prospecto actual hace referencia a los resultados de esa subasta privada con respecto al precio esperado de sus acciones. Durante la subasta, los precios de venta fluctuaron entre 200 dólares y 375 dólares, con un promedio de 343,58 dólares.
El prospecto también enfatizó que Coinbase no ofrecerá Ripple (XRP) entre sus activos. Esto es pertinente en una presentación a la SEC, ya que Ripple tiene una lucha constante con el organismo regulador.
Recientemente, Coinbase Pro anunció que comenzaría a cotizar Cardano (ADA), que aumentó más del 20% el 16 de marzo.
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