Méliuz anunció al mercado y dio un nuevo paso en su estrategia financiera al anunciar una recaudación de fondos destinada exclusivamente a la compra de Bitcoin. La empresa pretende reforzar el uso de BTC como pilar central de su política de tesorería, marcando un cambio significativo en su posicionamiento corporativo.
Según el anuncio, la empresa lanzará una oferta pública primaria dirigida a inversores profesionales. Inicialmente, Méliuz ofrecerá 17.006.803 acciones, con un valor indicativo de 150 millones de reales (26,6 millones de dólares), a un precio de 8,82 reales (1,56 dólares) por acción — según el precio de cierre del mercado el 29 de mayo.
Bono para accionistas y apuesta en Bitcoin
Méliuz puede expandir la operación hasta 34.013.606 acciones, elevando la recaudación total a un techo de 450 millones de reales (80 millones de dólares). La empresa utilizará todos los ingresos netos para adquirir Bitcoin, reforzando su visión a largo plazo del activo digital.
Responsable de coordinar la oferta, BTG Pactual actúa como el coordinador principal de la emisión. El banco se ha comprometido a una garantía firme para la oferta inicial, lo que asegura a Méliuz una recaudación mínima de 150 millones de reales (26,6 millones de dólares), incluso en caso de demanda reducida.
No obstante, la empresa enfatiza que la operación puede ser cancelada si no hay suficiente demanda. Además, los accionistas actuales que participen en la nueva oferta recibirán bonos de suscripción gratuitos, divididos en 10 series.
Estos bonos funcionarán como opciones de compra de acciones futuras, con ejercicios escalonados entre agosto de 2025 y octubre de 2026. Por otro lado, los inversores que no se adhieran a la oferta pueden sufrir dilución de sus participaciones.
La iniciativa de Méliuz sigue una estrategia similar a la de la empresa estadounidense Strategy, que también utiliza Bitcoin como una reserva de valor. La empresa ya había comenzado su exposición al activo y, con la aprobación de los inversores, ahora busca consolidar esta política como una prioridad financiera.
Con esto, Méliuz se convierte en la primera empresa cotizada en Brasil en adoptar formalmente BTC como su principal activo de tesorería.
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