La decisión del administrador de activos BlackRock de agregar a un ex ejecutivo petrolero a su directorio ha generado críticas generalizadas en los medios de comunicación globales. Gran parte de esto incide en el supuesto énfasis del administrador de activos en los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
El lunes, BlackRock anunció que había designado a Amin Nasser como director independiente, con efecto inmediato. BlackRock anunció la medida como un reconocimiento del papel de Oriente Medio en su estrategia a largo plazo.
Muchos expertos y publicaciones se preguntan: ¿Cómo puede BlackRock, con conciencia social, justificar su decisión?
Nasser ha desarrollado su carrera en la industria petrolera
Nasser se une a la empresa procedente de Saudi Aramco. La empresa petrolera más grande del mundo, con una capitalización de mercado de 2.084 billones de dólares. El ciudadano saudí de 65 años comenzará su primer trabajo en finanzas después de una larga carrera únicamente en el sector petrolero.
Se estima que Saudi Aramco es el mayor emisor individual de gases de efecto invernadero del mundo. Responsable de más del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo desde 1965.
La empresa también es de propiedad totalmente estatal del gobierno nacional saudí, uno de los regímenes más opresores del mundo. La firma es un activo nacional clave para el Reino. Arabia Saudita utiliza la riqueza petrolera de Aramco para ejercer influencia en el escenario global.
Acusan “cambio dramático” en filosofía corporativa de BlackRock
El año pasado, la empresa obtuvo ganancias récord de 161,100 millones de dólares. Cifras que se vieron impulsadas por el aumento de los precios mundiales de la energía.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, destacó la “experiencia de liderazgo, la comprensión de la industria energética global y los impulsores del cambio hacia una economía baja en carbono” de Nasser.
Algunos ven el nombramiento como un cambio dramático en la supuesta filosofía corporativa de BlackRock. Antes de esta semana, Larry Fink y sus colegas estaban al frente de las empresas globales que adoptaban los estándares ESG.
A medida que la política occidental, en particular, se ha centrado cada vez más en los problemas sociales, la alta dirección, a su vez, se ha convertido en un mayor fanático del “capitalismo de las partes interesadas”. Un tipo de capitalismo que mira más allá de la sala de juntas y el resultado final evaluando su impacto global.
Sin embargo, los críticos dicen que es otra forma en que las empresas se han vuelto subordinadas a los activistas de justicia social.
¿BlackRock se pone a la defensiva?
Jeff Sonnenfeld, decano asociado sénior de estudios de liderazgo en la Escuela de Administración de Yale, dijo a CNBC el martes que el nombramiento de Nasser “borraría” la imagen de BlackRock en ESG. Tales sentimientos están muy extendidos.
Ulf Erlandsson, director ejecutivo del Anthropocene Fixed Income Institute, le dijo a Bloomberg que el nombramiento “plantea una pregunta interesante”. Ella agregó:
“Este movimiento provocará cierta inquietud en el cliente…. ¿Cómo deberían ver los clientes que excluyen a Aramco de sus carteras de inversión el hecho de que Aramco se está convirtiendo en una voz aún más importante en el proveedor de servicios?.”
La última contratación de BlackRock puede ser un movimiento defensivo para convencer a los conservadores de que el administrador de activos más grande del mundo no se ha “despertado”.
A principios de este año, algunos estados de Estados Unidos, incluido Florida, anunciaron su decisión de retirar los activos estatales administrados por BlackRock. En su punto de mira están las políticas de inversión verde de BlackRock, y los políticos republicanos acusan al administrador de activos de ser un enemigo de la industria de los combustibles fósiles.
El FUD sobre la incorporación de Nasser al directorio llega en un momento muy delicado. BlackRock enfrenta un escrutinio sin precedentes en su oferta por la aprobación de la primera solicitud de ETF de Bitcoin de Estados Unidos.
Poco después de que entregó la documentación a la SEC, otras empresas siguieron su ejemplo, incluidas Invesco, Wisdom Tree, Bitwise y Fidelity. Su aplicación se encuentra actualmente bajo revisión, con gran parte de la industria de cripto y el mundo observando.
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