El sector de finanzas descentralizadas basado en Bitcoin (BTCFi) ha crecido significativamente en un año. Un informe de Binance indica un cambio estratégico por parte de los inversores y un refuerzo positivo para la criptomoneda a mediano y largo plazo.
La investigación “Monthly Market Insights – April 2025” de Binance presenta datos recientes del mercado de criptomonedas y señala cambios en la dinámica de Bitcoin.
Bitcoin DeFi se dispara y refleja una nueva fase del mercado
El suministro de Bitcoin en manos de inversores a largo plazo ha estado aumentando. Sin embargo, tras el pico registrado en diciembre de 2023 y otro más pequeño en septiembre de 2024, el suministro de BTC en manos de inversores a largo plazo sufrió una caída significativa en febrero de 2025. Actualmente, la tendencia está creciendo nuevamente.
Este movimiento acompaña la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos y el aumento en las compras institucionales. Estos eventos han sido seguidos por informes de empresas y gobiernos integrando la moneda en sus tesorerías.
El informe también señaló que el ecosistema on-chain de Bitcoin ha estado siguiendo la transformación de BTCFi. El informe “The Future of Bitcoin #4: DeFi” registró que el sector mostró un crecimiento en el valor total bloqueado (TVL) de 0,3 mil millones de dólares a 8,6 mil millones de dólares, un aumento del 2,767% en el último año.
La expectativa de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha influido en el sentimiento del mercado. Este escenario, combinado con los avances recientes, refuerza las proyecciones positivas para Bitcoin a mediano y largo plazo.
Además, la investigación señaló que: “los recortes de tasas de interés pueden reforzar el sentimiento positivo para Bitcoin a mediano y largo plazo,” relacionando la evolución de BTCFi con posibles ajustes en la política monetaria.
Estos datos demuestran que el movimiento de los holders a largo plazo y el avance de Bitcoin DeFi están alineados con los cambios estratégicos observados en el mercado.
Disputas regulatorias y cambios en el dominio de mercado moldean el panorama cripto
La investigación de Binance también señaló que el mercado de criptomonedas registró una caída del 4.4% en marzo de 2025, reflejando la inestabilidad causada por nuevos factores políticos y económicos. La creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos contribuyó a la inestabilidad del sector.
Por otra parte, la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal respecto a la política monetaria también influyó en el mercado.
Las tensiones arancelarias entre Estados Unidos, Canadá y México empeoraron el escenario de incertidumbre del mercado. El 4 de marzo, este contexto llevó a una liquidación de 1 mil millones de dólares en los mercados de derivados de criptomonedas.
En el ámbito regulatorio, dos hitos recientes indican avances en la adopción institucional de criptoactivos. El proyecto de ley GENIUS Act avanzó en el proceso legislativo, y la OCC autorizó a los bancos a custodiar criptomonedas.
Mientras tanto, el entorno competitivo entre los exchanges descentralizados (DEX) ha experimentado cambios. Uniswap, que antes era dominante, vio su cuota de mercado caer del 45% al 29% en un año. PancakeSwap y Raydium, a su vez, ganaron tracción, impulsados por estrategias centradas en el crecimiento del ecosistema.
En el segmento de monederos digitales, Binance Wallet superó el 50% de cuota de mercado tras la suspensión temporal de los servicios de agregador DEX de OKX. El movimiento se intensificó por el crecimiento de la BNB Chain y el lanzamiento de nuevas funciones dirigidas a la retención de usuarios.
En el universo de las memecoins, la plataforma Pump.fun – asociada con el ciclo alcista en Solana – experimentó un declive significativo. Desde el lanzamiento del token TRUMP, la plataforma Pump.fun ha registrado caídas significativas en sus métricas semanales.
El volumen total cayó un 69.9%, la creación de tokens disminuyó un 51.8%, y el número de monederos activos bajó un 45.1% en comparación con los picos de enero de 2025.
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