Binance Research, la división de análisis de mercado e inteligencia de Binance —el exchange de criptomonedas más grande del mundo— ha identificado tres tendencias principales en el ecosistema cripto: la expansión de los tokens de pago, el fortalecimiento de las monedas centradas en la privacidad y la maduración de los modelos de trading impulsados por IA.
Estos hallazgos forman parte del informe mensual de noviembre de 2025.
SponsoredPuntos clave del informe mensual de Binance
Entre los movimientos más relevantes, el informe destaca el crecimiento de x402, un protocolo de pago abierto que reactiva el código HTTP 402 (“Pago Requerido”) y ha sido ampliamente adoptado como una alternativa descentralizada para pagos automatizados entre máquinas.
En octubre, el protocolo superó las 720,000 transacciones diarias, impulsado por los “HTTP mints” de un solo clic y las integraciones con Google y Cloudflare.
Según el estudio, x402 impulsa dos frentes distintos: uno especulativo, asociado con el rápido crecimiento de memecoins y tokens, y uno estructural, vinculado a la adopción del protocolo por agentes de IA para ejecutar pagos autónomos en servicios de computación, datos y API.
A pesar del optimismo del mercado, el informe enfatiza que la sostenibilidad de este progreso dependerá de la transición de x402 a una etapa más consolidada con aplicaciones prácticas más allá del movimiento especulativo.
Tokens de Privacidad
El informe también destaca el crecimiento significativo de las criptomonedas de privacidad, que registraron un aumento de más del 30% en el número de transacciones en las tres principales blockchains del segmento.
Sponsored SponsoredZcash (ZEC) lideró el movimiento, con un aumento del 160% en transacciones diarias, alcanzando nuevos récords de capitalización y superando a Monero (XMR).
Binance Research atribuye el progreso a la creciente demanda de confidencialidad en las transacciones on-chain. Grandes redes como Ethereum están implementando soluciones basadas en pruebas de conocimiento cero (ZK), buscando un equilibrio entre privacidad y cumplimiento normativo.
Según el equipo de análisis, el creciente interés de desarrolladores y usuarios refuerza la apreciación de las soluciones de protección de datos dentro del ecosistema cripto global.
Sponsored SponsoredModelos de trading con IA
El estudio también examinó el desempeño de los modelos de trading automatizados basados en IA, que ganaron prominencia tras una competencia experimental entre traders y analistas. La investigación concluye que el éxito de estas estrategias está más vinculado a la gestión del riesgo que a la precisión de las predicciones.
Las mayores pérdidas se debieron a operaciones excesivas y al uso inadecuado de apalancamiento, revelando los riesgos de la toma de decisiones opaca por parte de sistemas de IA en un mercado altamente volátil.
Para Binance Research, los resultados proporcionan un punto de referencia importante y refuerzan la necesidad de un desarrollo responsable de modelos de trading automatizados.
Desempeño del mercado en octubre
El mercado cripto cayó un 6.1% en octubre, marcando el primer mes negativo para el período desde 2018, en medio de una corrección significativa y la liquidación de aproximadamente 19 mil millones de dólares.
SponsoredEn medio de la incertidumbre generada por el paro fiscal del gobierno de EE. UU., la Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos pero mantuvo un tono cauteloso respecto a nuevas reducciones.
Bitcoin (BTC) aumentó su dominio al 59.4%, mientras que Ethereum (ETH) continuó con fuerte interés institucional. Los ETF de altcoins, como el Solana Staking ETF de Bitwise, atrajeron significativas entradas de capital.
Con la reducción de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y el posible fin del endurecimiento monetario de la Fed en diciembre, el informe predice que estos factores podrían servir como catalizadores positivos para el sector.
Incluso después de la fuerte corrección entre el 10 y el 11 de octubre, el apalancamiento se recuperó rápidamente, subiendo más del 10% y alcanzando el 5.77% al final del mes, señalando confianza por parte de los inversores.
La volatilidad de BTC alcanzó un pico intradía del 16%, pero el índice de volatilidad implícita se mantuvo por debajo del máximo de marzo, indicando la ausencia de pánico generalizado entre los inversores institucionales.
