En el mercado de criptomonedas, el atractivo de ganancias rápidas, impulsado por tendencias virales y el bombo en redes sociales, ha atraído a millones de inversores hacia las memecoins.
Sin embargo, la realidad es desalentadora. Alrededor del 97% de las memecoins fracasan en un corto período. Comprender los factores detrás del éxito o fracaso de estas altcoins es crucial para los inversores interesados en este sector.
La mayoría de las memecoins fracasan
Las memecoins a menudo capitalizan las tendencias virales y el zumbido en redes sociales para ganar tracción rápidamente. Sin embargo, este enfoque generalmente carece de viabilidad a largo plazo. En una entrevista exclusiva con BeInCrypto, Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, dijo que la razón principal del fracaso de las memecoins radica en el pensamiento a corto plazo:
“La mayoría de los desarrolladores de memecoins lanzan un token solo para capturar el bombo del mercado por un corto período—semanas o quizás meses. Una vez que ese bombo inicial se desvanece y el FOMO de los inversores disminuye, la presencia del token casi deja de existir en el mercado cripto más amplio,” explicó Kan.
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Después de un éxito significativo en el primer trimestre de 2024, casi todas las memecoins se han desmoronado este año debido a la falta de previsión. De hecho, muchas memecoins se construyen puramente sobre el bombo, sin valor inherente ni estrategia a largo plazo. Tras un inicial entusiasmo, la ausencia de compromiso sostenido y utilidad conduce a su caída.
Por lo tanto, una vez que el bombo se desvanece, las memecoins desaparecen de las plataformas de trading y de las carteras de los inversores. A partir de 2024, un asombroso 97% de las memecoins han fracasado, reflejando la naturaleza especulativa y efímera de estos tokens. En promedio, una memecoin solo sobrevive aproximadamente un año, en comparación con tres años para otros proyectos cripto.
Criptomonedas meme: El secreto del éxito
A pesar de las estadísticas desalentadoras, algunas memecoins han desafiado las probabilidades, prosperando mucho después de que el bombo inicial se desvanece. Kan cree que las memecoins exitosas comparten rasgos comunes, como utilidad más allá del bombo, tokenomics innovadoras y marketing estratégico.
Por ejemplo, Shiba Inu (SHIB) comenzó como un simple rival de Dogecoin (DOGE) pero desde entonces ha evolucionado hacia un proyecto multifacético con integraciones DeFi, staking y características de juegos Web 3.0. Otros como Bonk (BONK) y Floki (FLOKI) también han demostrado que ofrecer aplicaciones del mundo real puede impulsar una memecoin más allá de su estado de novedad:
“Si miras los tokens de mejor rendimiento de este año, como BONK, FLOKI o SHIB, todos tienen un ecosistema extenso que crea una utilidad más amplia para el token. Los desarrolladores que valoran el éxito a largo plazo aseguran que sus memecoins tengan un fuerte diseño de distribución y participan en discusiones con líderes de opinión clave, organizan sesiones de AMA con los desarrolladores y promueven el proyecto a través de asociaciones y colaboraciones,” agregó Kan.
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Esta evolución de simples memes a tokens útiles es crucial para la supervivencia en el mercado de criptomonedas altamente competitivo y especulativo.
Además de la utilidad, las memecoins exitosas a menudo tienen tokenomics que priorizan el valor a largo plazo. BONK, por ejemplo, asignó el 40% de su suministro para incentivos comunitarios. Al crear recompensas claras para los holders, fomenta un compromiso continuo y apoyo de su base de usuarios.
El marketing es otra área donde se traza la línea entre el éxito y el fracaso. Según Kan, una memecoin de “pump-and-dump” participa en campañas de marketing virales que son virales pero superficiales. Estas tácticas podrían involucrar cobertura mediática de baja calidad o actividad en redes sociales impulsada por bots, lo que puede llevar a un pico de interés seguido por un rápido declive.
Memecoins: ¿La espada de doble filo?
Plataformas como X (anteriormente Twitter) juegan un papel desproporcionado en impulsar la locura de las memecoins. Figuras prominentes de la industria, como Elon Musk, han sido conocidas por provocar aumentos en el precio de las memecoins con un solo tweet. En un ambiente de redes sociales no regulado, rumores y entusiasmo especulativo pueden rápidamente elevar los precios hacia arriba o hacia abajo.
Recientemente, TikTok ha surgido como otra plataforma poderosa para promociones de memecoins. Desafíos virales que animan a los usuarios a comprar tokens específicos han llevado a picos de precio a corto plazo. Si bien esta estrategia puede traer una atención significativa a una moneda, a menudo resulta en una volatilidad extrema, y el precio del token puede desplomarse tan rápidamente como subió.
Los esfuerzos coordinados impulsados por la comunidad para aumentar la popularidad de una moneda pueden ser una espada de doble filo. Si bien estas campañas pueden llevar a aumentos de precio, también llevan el riesgo de manipulación del mercado.
Los inversores minoristas a menudo se encuentran en desventaja cuando unos pocos grandes holders orquestan un aumento de precio, solo para salir del mercado después de obtener ganancias significativas, dejando a los inversores más pequeños con activos devaluados:
“El sentido de pertenencia a una comunidad, combinado con el miedo a perderse la ‘próxima gran cosa’, lleva a más inversores a comprar. A medida que más personas ven publicaciones y discusiones sobre el aumento de valor de la moneda, se unen, esperando aprovechar la ola. Los inversores deben ser conscientes de estas tendencias, entendiendo que están apostando puramente en la capacidad de la comunidad para impulsar el bombo, haciendo que estas monedas sean especulativas y arriesgadas,” dijo Kan a BeInCrypto.
De hecho, uno de los mayores riesgos es la prevalencia de scams y rug pulls. Aproximadamente el 55,24% de los memecoins se clasifican como maliciosos, con blockchains como Base mostrando las tasas de estafa más altas con 59,15%, seguido de cerca por Ethereum con 55,59%. Esta alta prevalencia de proyectos fraudulentos enfatiza la necesidad de una investigación diligente.
Memecoins: Aprendiendo de los errores anteriores
Otra estadística crítica reveló que el 98.6% de los memecoins en ciertas plataformas, como Pump.fun de Solana, ni siquiera logran lanzarse con éxito. Esto refleja lo fácil que es crear memecoins pero también los desafíos para introducirlos al mercado y mantener su valor a largo plazo.
Los inversores deben estar conscientes de estos riesgos y tendencias. En la mayoría de los casos, los memecoins son activos especulativos, y su valor está determinado en gran medida por la capacidad de la comunidad para sostener el entusiasmo. Cuando el interés disminuye, el valor de la moneda puede colapsar, a menudo hasta niveles cercanos a cero.
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Por el contrario, los desarrolladores que apuntan al éxito deben priorizar la transparencia, construir credibilidad con su comunidad y adoptar estrategias de marketing maduras:
“Si observas los memecoins recientes que han tenido éxito, tienen varios componentes de DeFi. Los desarrolladores crean un ecosistema donde estas monedas pueden ser utilizadas para staking, gamificación o integración de NFT. Estas iniciativas crean oportunidades de ganancias pasivas para los holders. Así que, incluso en un mercado bajista, siempre hay una utilidad y transacción en curso para los tokens,” concluyó Kan.
Entender los factores detrás del éxito y el fracaso puede marcar toda la diferencia. Los inversores deben permanecer cautelosos, reconociendo que el mercado de memecoins es altamente especulativo y propenso a una volatilidad extrema.
Mientras tanto, los nuevos proyectos que buscan establecer credibilidad en medio del escepticismo del mercado deben priorizar la transparencia. Las auditorías de terceros, las asociaciones industriales y la comunicación constante pueden ayudar a construir una reputación confiable.
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